贝克休斯以65亿美元定价高级票据发行，为收购Chart Industries提供资金

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贝克休斯正式定价了一项规模庞大的65亿美元高级票据发行，这是为其之前宣布的136亿美元收购Chart Industries提供资金的关键步骤。这次债券发行代表了公司市值的10%以上，为战略性交易提供了大量资金。其中包括一个特殊的强制赎回条款，即如果Chart合并在2026年7月28日前未能完成，公司必须赎回这些票据，这凸显了这次融资和收购之间的直接联系。投资者应监测Chart合并的进展，因为其成功完成与这次新债的长期稳定性密切相关。

check_boxKey Events

• 以65亿美元定价高级票据

  贝克休斯控股有限公司和贝克休斯共同责任公司以2029年至2056年不等的到期时间和4.050%至5.850%不等的票面利率，共发行了65亿美元的高级票据，分为五个批次。

• 为收购Chart Industries提供资金

  本次发行直接与待定的Chart Industries收购相关，包含一个特殊的强制赎回条款，即如果合并在2026年7月28日前未能完成，则必须赎回这些票据。

• 票据由母公司担保

  新发行的高级票据将由贝克休斯公司完全和无条件担保，贝克休斯公司是发行人的唯一间接母公司。

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贝克休斯正式定价了一项规模庞大的65亿美元高级票据发行，这是为其之前宣布的136亿美元收购Chart Industries提供资金的关键步骤。这次债券发行代表了公司市值的10%以上，为战略性交易提供了大量资金。其中包括一个特殊的强制赎回条款，即如果Chart合并在2026年7月28日前未能完成，公司必须赎回这些票据，这凸显了这次融资和收购之间的直接联系。投资者应监测Chart合并的进展，因为其成功完成与这次新债的长期稳定性密切相关。