贝克休斯公司完成30亿欧元高级票据发行以资助Chart Industries的收购

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贝克休斯公司正式定价其30亿欧元高级票据发行，这是为之前宣布的收购Chart Industries而提供资金的关键步骤。本FWP提供了四批欧元票据的详细条款，到期日从2030年到2046年，票面利率从3.226%到4.737%。该发行包括特殊强制赎回条款，如果Chart合并在2026年7月28日或之前未完成或被终止，则要求以本金101%赎回票据。虽然更大债务发行的整体定价之前已经报道，但此次提交提供了欧元部分的具体、重要条款，从而巩固了公司为战略收购提供资金。

check_boxKey Events

• 定价30亿欧元高级票据

  贝克休斯控股有限责任公司和贝克休斯共同责任公司以2030年、2034年、2038年和2046年的到期日，发行了29.82975亿欧元高级票据，票面利率从3.226%到4.737%。

• 确认收购融资

  此次发行的收益旨在资助收购Chart Industries, Inc.，如一项与合并完成相关的特殊强制赎回条款所证明的那样。

• 投资级别评级

  预计这些票据将获得穆迪A3和标准普尔A的投资级别评级，反映了公司的信用度。

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贝克休斯公司正式定价其30亿欧元高级票据发行，这是为之前宣布的收购Chart Industries而提供资金的关键步骤。本FWP提供了四批欧元票据的详细条款，到期日从2030年到2046年，票面利率从3.226%到4.737%。该发行包括特殊强制赎回条款，如果Chart合并在2026年7月28日或之前未完成或被终止，则要求以本金101%赎回票据。虽然更大债务发行的整体定价之前已经报道，但此次提交提供了欧元部分的具体、重要条款，从而巩固了公司为战略收购提供资金。