伯奇特克orporation 修订 S-1, 计划 13.1 亿美元的公开募股，以解决持续经营问题并追求美国NYSE交易所上市

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比尔奇科技公司已提交修订的S-1，详细说明了共有4.46亿股普通股的公开发行，用于筹集约13.1亿美元的净收益（最高可达15.2亿美元）。此次发行对于该公司至关重要，因为该公司存在“持续存在”的警告，用于筹集日常运营费用、流动资金和一般公司目的。该发行价格为每股3.36美元，略高于当前股价3.136美元，且取决于该公司普通股在纽约证券交易所美国分部上市。该发行代表着一个重大资本筹集，尽管比之前的目标减少了17.7亿美元，已于2026年2月3日提交的S-1/A文件中。该发行将导致现有股东的巨大稀释。该公司还指出，最近获得的78.4亿美元专利侵权判决现在正在上诉中，导致该现金流入的时间变得不确定。

check_boxKey Events

• 公开发行细节

  Birchtech Corp. 正在以每股 3.36 美元的假设公开发行价格提供 4,464,286 股普通股，旨在筹集约 1.31 亿美元的净收益（如果全部配售选项被完全行使，则为 1.52 亿美元）。这比 2 月 3 日提交的 S-1/A 文件中详细的 5.45 万股和 1.77 亿美元减少。

• 解决持续经营问题

  该公司筹集资金对于继续支付运营费用、流动资金和一般公司目的至关重要，直接解决其之前披露的“担忧继续经营”的警告。

• 美国纽约证券交易所美洲板上市申请

  本次发行的完成取决于公司申请在纽约证券交易所美国交易所（New York Stock Exchange American Exchange）上市其普通股的获准，公司将从OTCQB转移。

• 重大稀释

  该发行将导致新投资者的即时和显著稀释，根据假设的发行价格估计为每股2.94美元。

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伯奇特公司已提交修订的S-1，详细说明了4.46亿股普通股的公开发行，用于筹集约13.1亿美元的净收益（最高可达15.2亿美元）。此次发行对于公司至关重要，因为公司有“继续关注”的警告，需要筹集用于继续运营费用、流动资金和一般公司目的的资金。该发行价格为每股3.36美元，略高于当前股价3.136美元，且在公司普通股被纳入纽约证券交易所美国证券交易所（NYSE American Exchange）前提下，该发行是有条件的。这代表了公司获得的重大资本筹集，尽管修订的S-1于2026年2月3日提交的目标为17.7亿美元，且将导致现有股东的显著稀释。该公司还指出，公司最近获得的78.4亿美元专利侵权判决现在正在上诉中，这使得该现金流入的时间变得不确定。