AST SpaceMobile 最终确定 16 亿美元资金筹集计划，包括股权和可转换债券。

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本免写招股说明书（Free Writing Prospectus）确认了 2026 年 2 月 11 日宣布的重大多项资金筹集的条款和定价。该公司通过股权和可转换债券的组合筹集超过 160 亿美元。 股权收入的显著部分被战略性地分配用于回购高利息的现有可转换债券，体现了积极的债务管理。 10 亿美元的可转换债券收入将用于一般公司目的，包括加速全球部署、实现人工智能能力和增强政府空间投资，表明强烈的增长和战略扩张的关注。 这项综合性的融资计划为 AST SpaceMobile 的雄心勃勃的计划提供了显著的资金保障。

check_boxKey Events

• 已完成直接注册发行

  该公司完成了 1,862,741 股 A 类普通股的注册直接发行，价格为每股 96.92 美元，共产生约 1.802 亿美元的净收益。

• 额外注册直接发行定价

  另外一项注册直接发行共 4,475,223 股 A 类普通股，价格为每股 96.92 美元，预计将产生约 4.33 亿美元的净收益。

• 可转换公司债券发行细节

  确认了价值 1.0 亿美元总额的 2.25% 可转换公司债券 2036 年到期债券的价格，初始转换价格约为每股 116.30 美元。估计净收益约为 98.37 亿美元，如果初始购买方完全行使他们的选择权，则有可能增加到 113 亿美元。

• 战略性债务回购

  已注册直接发行的收益，总计约6.135亿美元，主要用于以约6.142亿美元现金购买6.295亿美元面值的到2032年到期的4.25%和2.375%可转换公司债券的296.5亿美元面值。

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本免费写入招股说明书（Free Writing Prospectus）确认了2月11日2026年宣布的重大多元化资本融资计划的条款和定价。该公司通过股权和可转换债券的组合融资超过16亿美元。公司股票收益的一部分被战略性地分配用于回购高利息的可转换债券，表明了积极的债务管理。1亿美元的可转换债券收益将用于一般公司目的，包括加速全球部署、利用人工智能能力和增强政府空间投资，表明公司强烈关注增长和战略扩张。这项综合性融资计划为AST SpaceMobile雄心勃勃的计划提供了显著的资本缓冲。