AST SpaceMobile 完成 6.14 亿美元股权发行以偿还债务

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本 8-K 确认 AST SpaceMobile, Inc. 已完成重大资产负债表重组。公司完成了之前宣布的直接注册股权发行，通过发行 634 万股， 每股价格为 96.92 美元，筹集了约 6.142 亿美元。这些收入与现金合并，用于回购 2.965 亿美元现有可转换票据的本金，总现金支出为 6.142 亿美元。虽然该交易减少了未来债务义务和回购票据的潜在稀释，但它引入了新股权的即时稀释，代表着大量的资本增加。值得注意的是，股权发行价格高于当前的股票价格，表明投资者对新股有强烈的需求。

check_boxKey Events

• 股权发行完成

  公司完成了 6337964 股 A 类普通股的直接注册发行，每股价格为 96.92 美元，筹集了约 6.142 亿美元。这些发行于 2026 年 2 月 20 日和 2026 年 2 月 23 日结算。

• 可转换票据回购完成

  AST SpaceMobile 回购了 4650 万美元本金的 4.25% 可转换票据和 2.5 亿美元本金的 2.375% 可转换票据，总计 2.965 亿美元本金。总现金回购价格约为 6.142 亿美元。

• 资产负债表重组

  股权发行的收益与现金合并，用于资助现有可转换票据的回购，有效地将公司的一部分债务转换为股权。

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本 8-K 确认 AST SpaceMobile, Inc. 已完成重大资产负债表重组。公司完成了之前宣布的直接注册股权发行，通过发行 634 万股， 每股价格为 96.92 美元，筹集了约 6.142 亿美元。这些收入与现金合并，用于回购 2.965 亿美元现有可转换票据的本金，总现金支出为 6.142 亿美元。虽然该交易减少了未来债务义务和回购票据的潜在稀释，但它引入了新股权的即时稀释，代表着大量的资本增加。值得注意的是，股权发行价格高于当前的股票价格，表明投资者对新股有强烈的需求。