AST SpaceMobile 完成 100 亿美元可转换优先票据发行，发行价高于面值。

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本次8-K公告确认了AST SpaceMobile之前宣布的10亿美元可转换优先票据发行的完成。票据以每股116.30美元的初始转换价格发行，代表了与2月11日A类普通股收盘价相比约20%的溢价，表明了投资者的强烈信心。估计的净收益约为983.7亿美元，将用于一般公司目的，包括加快全球频谱部署、利用人工智能能力、增强政府空间投资、减少高利息债务以及追求有利的增长。 这笔巨额资金注入加强了公司的财务地位，并支持了其战略性举措，随后是一系列相关的资本募集公告。

check_boxKey Events

• 可转换债券发行完成

  AST SpaceMobile 完成了一笔 1.0 亿美元总金额的 2.25% 可转换优先票据 2036 年到期，完成于 2026 年 2 月 11 日起开始的谈判。

• 高端定价实现

  该笔债券以每股116.30美元的初始转换价格发行，代表了与2026年2月11日收盘价相比，A类普通股的收盘价约升幅20%。

• 为了实现战略性增长的巨额净收益

  该公司收到约983.7亿美元的净收益，将用于加速全球频谱部署、增强人工智能营收、投资政府空间机会、减少债务和资金机会性增长项目。

• 随后公布的融资最新消息

  本次完成的前奏是从2月11日至13日的资本募集公告系列，包括已在FWP和424B5文件中披露的注册直接发行和现有可转换债券的回购。

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本次8-K报告确认了AST SpaceMobile之前宣布的1.0亿美元可转换优先票据发行的完成。这笔票据以每股116.30美元的初始转换价格发行，远高于2月11日的A类普通股收盘价，表明投资者对该公司充满信心。约983.7亿美元的净收益将用于一般公司目的，包括加快全球频谱部署、实现人工智能能力的价值、增强政府空间投资、降低高利息债务以及追求有利可图的增长。这笔巨额资金注入加强了公司的财务地位，并支持其战略计划，随后该公司此前本月宣布的一系列相关资本融资公告。