Assertio Holdings 提交以每股 18 美元现金收购的收购要约通讯给 Garda Therapeutics，以及 CVR

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此 SC TO-C 文件提供正式的收购要约通讯给股东，关于 Garda Therapeutics 收购 Assertio Holdings 的事宜。它遵循于今日早些时候宣布的最终合并协议（2026-04-09 12:07）。每股 18.00 美元的现金收购要约，加上一项 Contingent Value Right (CVR)，代表了公司未受影响的股票价格的重大溢价。CVR 提供了基于 SPRIX 产品未来里程碑的潜在额外现金支付，这是最近向 Cosette Pharmaceuticals 剥离的一部分。该交易为股东提供了清晰的价值实现途径。

check_boxKey Events

• 收购条款最终确定

  Garda Therapeutics 将以每股 18.00 美元的现金收购 Assertio Holdings，总计 1.251 亿美元，加上每股一项 Contingent Value Right (CVR)。这代表了 2026 年 3 月 20 日未受影响的股票价格的 34.6% 溢价。

• 董事会推荐收购要约

  Assertio 的董事会已一致批准合并协议，并推荐股东在要约中投标其股份。

• 战略性剥离带有 CVR 传递

  公司此前将其非 Rolvedon 资产以 3500 万美元的前期付款加上额外付款的方式剥离给了 Cosette Pharmaceuticals。该剥离中的与 SPRIX 相关的额外付款将通过 CVR 传递给 Assertio 股东。

• 融资已确保

  收购得到了 Joseph M. Limber 和 Brett K.E. Lund 的 1700 万美元股权融资，以及 Colbeck Capital Management, LLC 的 8700 万美元债务融资的支持。

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此 SC TO-C 文件提供正式的收购要约通讯给股东，关于 Garda Therapeutics 收购 Assertio Holdings 的事宜。它遵循于今日早些时候宣布的最终合并协议（2026-04-09 12:07）。每股 18.00 美元的现金收购要约，加上一项 Contingent Value Right (CVR)，代表了公司未受影响的股票价格的重大溢价。CVR 提供了基于 SPRIX 产品未来里程碑的潜在额外现金支付，这是最近向 Cosette Pharmaceuticals 剥离的一部分。该交易为股东提供了清晰的价值实现途径。