安克福lexible北美公司完成15亿美元高级票据发行

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安克福lexible北美公司（Amcor Flexibles North America, Inc.）已经完成了之前宣布的15亿美元高级票据发行的条款。该发行包括两部分：2029年到期的4.250%保证高级票据7.5亿美元和2036年到期的5.125%保证高级票据7.5亿美元。预计净收益约为14.89亿美元，将用于偿还现有的债务，包括安克福lexible北美公司2026年7.5亿美元的票据、Berry Global 2026年7.5亿美元的担保票据以及一部分商业票据借款。虽然这些票据是无担保和无从属关系的，但它们实际上从属于担保债务，并结构性从属于非担保子公司的债务，这些子公司占安克公司2025年12月31日结束的六个月的净销售额的92%。这正式确定了2026年3月5日启动的发行条款，为投资者提供了关键细节。

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• 15亿美元高级票据发行完成

  安克福lexible北美公司（Amcor Flexibles North America, Inc.）已经完成了15亿美元高级无担保票据发行的条款，包括2029年到期的4.250%票据7.5亿美元和2036年到期的5.125%票据7.5亿美元。这正式确定了2026年3月5日宣布的发行条款。

• 收益用于偿还现有债务

  预计净收益约为14.89亿美元，将用于偿还安克福lexible北美公司6亿美元的2026年3.625%保证高级票据、Berry Global 7.5亿美元的2026年4.875%首要优先担保票据以及一部分商业票据借款。

• 结构性从属关系

  新发行的票据是无担保和无从属关系的，但实际上从属于担保债务，并结构性从属于非担保子公司。这些非担保子公司占安克公司2025年12月31日结束的六个月的净销售额的92%。

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安克福lexible北美公司（Amcor Flexibles North America, Inc.）已经完成了之前宣布的15亿美元高级票据发行的条款。该发行包括两部分：2029年到期的4.250%保证高级票据7.5亿美元和2036年到期的5.125%保证高级票据7.5亿美元。预计净收益约为14.89亿美元，将用于偿还现有的债务，包括安克福lexible北美公司2026年7.5亿美元的票据、Berry Global 2026年7.5亿美元的担保票据以及一部分商业票据借款。虽然这些票据是无担保和无从属关系的，但它们实际上从属于担保债务，并结构性从属于非担保子公司的债务，这些子公司占安克公司2025年12月31日结束的六个月的净销售额的92%。这正式确定了2026年3月5日启动的发行条款，为投资者提供了关键细节。