SciSparcは初期の$2.0MConvertibleノート発行を大幅割引で完了しました。

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この6-Kは、先ほど発表された可換債の初期トランチの最終的な条件を提供し、$2.0百万の主金の債券を$1.8百万で発行した。これは、企業の小さな市場価値に対して、非常に高率の割引であり、企業の価値が低下する可能性がある。この債券の支払いは、再販売登録書の提出に依存しており、企業は顧問契約に基づいて支払いを差し引くことができることを示唆しており、複雑な資金調達契約が存在する。 この資金調達は企業の運営にとって非常に重要であるが、既存の株主に高コストがかかる。 この資金調達は企業の運営にとって非常に重要であるが、既存の株主に高コストがかかる。 この資金調達は企業の運営にとって非常に重要であるが、既存の株主に高コストがかかる。

check_boxKey Events

• 初期変換可能債券の最終手続き完了

  SciSparc Ltd. は、機関投資家に $2.0 百万の初期変換可能な質権を発行した。

• 割引購入価格

  ノートは、原価の10％割引を反映した1,800万ドルで購入され、会社の市場キャピタル化の相当部分を表しています。

• 転売登録の場合の支払い

  投資家がACCESS NOTEの購入価格を支払う義務は、SciSparcが保有する株式と付随するウォラントをカバーする再上場登録書（Form F-3）を提出することによって発生する。

• コンサルティング契約オフセットオプション

  会社は、投資家とのコンサルティング契約による金額のうち支払いが滞っている部分を、初期または追加のノートの購入価格から差し引きすることを選択することができます。

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この6-Kは、前回発表された可換債の初期トランチの最終的な条件を提供し、$2.0百万の主幹事債を$1.8百万で発行することを決着させました。このことは、企業の小さな市場 капит化に比べて大幅な割引であり、企業の運営にとって重要な資本導入ですが、既存の株主にとって高コストとなります。この債務の支払いは、再販売登録書の提出に依存しており、企業はコンサルティング契約の下で支払われる金額をオフセットできることを示唆しており、複雑な資金調達契約が存在します。