シャトル製薬、財務難の中で高い割合の低値で3.03億ドルの資金調達を実施

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シャトル・ファーマシューティカルズ・ホールディングス、インクがS-1/Aを提出し、以前発表された公開発行の特定の条件を提供した。 会社は、最大 2,229,300 の普通株と先物権の売却を通じて、約 3.03 百万ドルの純益を上げることを目指している。 この公開発行は、会社の現在の市場総額の約 100% を表し、既存の株主証券の約 68.5% の増加を表している。この仮定の公開発行価格は、$1.12 の現在の市場価格より上の $1.57 だが、提出書類は最終価格が割引となる可能性があることを記載している。この収益は、会社が運用資金不足に直面し、監査人の許可を得た「経営継続性の懸念」を受けたため、会社にとっては kritical である。この収益は、Molecule.ai の買収と臨床試験の打ち切り後の新しい AI ドライブ ドラッグ ディスカバ

check_boxKey Events

• 公開株式発行の詳細

  S-1/Aは、2,229,300株の普通株と先払い権利証明書の公開売上価格を$1.57に設定し、目標は約$3.03百万の純利益です。

• 株主への極端な水増し

  オファリングは高く分散的であり、会社の市場価値の約100%を表し、既存の株式の発行総数に対する約68.5%の増加が可能性があります。

• 重要な資本調達の危機

  この会社は、現金資金不足と「営業継続可能性」警告を受け、AIを駆使した新薬開発ビジネスと一般的な企業目的の資金調達を行っており、そのうちの多くはマーケティングのために割り当てられている。

• ベストエフォートス式の不確実性

  オファリングは「ベストエフォート」基準で、一定のセキュリティーの販売が必要な最小金額がなく、総資本が調達されることについての不確実性が生じます。

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シャトル・ファーマシューティカルズ・ホールディングス、インクがS-1/Aを提出し、以前発表された公募の具体的な条件を提供した。 会社は、最大2,229,300株の普通株と先取り保証権の売却による約3.03百万ドルの純益を確保することを目指している。 この公募は、会社の現在の市場キャップ化の約100%を表し、既存の株式の約68.5%の増加をもたらす可能性がある。 仮想公募価格は1.57ドルで、現在の市場価格1.12ドルより上だが、最終価格は割引になる可能性があるとファイルに記載されている。 提出された金額は、会社が現在の現金流動性不足に直面しており、監査人から「営業継続」警告を受けているため、非常に重要である。 これらの資金は、Molecule.aiの買収と臨床試験の終了に続いて、将来のマーケティング費用（最大1.5百万ドル）と一般