ポートランド・ジェネラル・エレクトリック、480億ドルのコモン・ストック・オファリングをフォワード・セール・アグリーメントを通じて発表

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この 424B5 証明書提出書面では、ポートランド総合電力会社が約 466 億ドル（アンダーライザーがオプションを完全に実行した場合の最大 534 億ドル）を手配することで、約 466 億ドルを引き出すための前方売却契約を提示する。 提出は、会社の現在の市場Capitalizationの約8%に相当する大きな資本調達を表しています。 会社は即時取引を受け取ることはありませんが、2028年2月までに前方売却契約を物理的に決済することを予想しています。 取引金は、再生可能エネルギーへの投資や非排出型の運用可能な容量、そして最近発表された 1.9 億ドルのパシフィックコープ資産の取得を支援するために、一般的な企業目的で使用される予定です。 提出価格は 1 株あたり 50.70 ドルで、最近報告された販売価格の 54.00 ドルに対する穏やかな割引を示しています。これは、この資

check_boxKey Events

• 一般株式公開募集の開始

  ポートランド・ジェネラル・エレクトリックは、コモン・ストックの 9,467,455 シャres を提供し、投資銀行が追加で 1,380,670 シャres を購入するオプションを提供します。

• フォワードセール契約構造

  オファリングは、前方売却という構造で行われます。前方売却者は最初に借り入れ、株式を売却します。会社は、2028年2月までにこれらの契約の物理的決済に伴って受け取る予定の純利益金額は約4億6600万ドル（オプションの行使により5億3400万ドル）です。

• オファー価格設定

  株式は、2026年2月13日の最終報告価格の$54.00に対する小さな割引として、$50.70あたり1株で提示されています。

• プロセッディングの使い道

  資金は、再生可能エネルギーと排出ガスゼロの運用可能な能力への投資など、一般的な企業目的に充てられます。さらに、PacifiCorpの資産買収として発表された1.9億ドルの費用を支援することも視野に入っています。

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この 424B5 証明書提出書は、Portland General Electric Company の大規模な普通株式の公開を詳細に記載し、約 466 億ドル (下請けのオプションが完全に実行された場合に 534 億ドルまで) を前方売却契約を通じて調達することを目的としています。この公開は大きな資本調達を表し、会社の現在の市場価値の約 8% に相当します。会社は即時受領の収益を得ることはありませんが、2028 年 2 月までに前方売却契約を物理的に決済することを予想しています。収益は一般的な企業目的、特に再生可能エネルギーへの投資と非排出型の調整可能容量の投資、および最近発表された 1.9 億ドルのPacifiCorp資産取得に伴うものに使用されることを予定しています。この公開価格は 54.00 ドルの最終報告販売価格に対する 50.70 ドルの安値であり、これはこの資本増加に対する市場的に受け入れられた評価