376M 株の売却可能なプロスペクタス・サプリメント、デット延長をストック支払いを組み込む

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この424B3提出は、プロスペクタスを更新し、販売株主による普通株376百万株の売却を可能にし、ウォラントに基づく株式を含む。つまり、会社の現在の時価総額の約30％に相当する株式の潜在的な希薄化を伴う。これは、かなりの売圧を生み出す。提出はまた、最近発表された57百万ドルの担保付き変換性貸付金の36ヶ月間の延長の条件を組み込む。デットの延長は、経営続行に関する警告がある会社にとって短期的な流動性の救済を提供するが、契約では毎月100万ドルの普通株による支払いを義務付け、さらに継続的な希薄化を加える。投資家は、売却可能な大量の株式から生じる大きな上方圧力と、デットの支払いの継続的な希薄化効果に注意する必要がある.

check_boxKey Events

• 重要な株式売却が認可される

  売却株主による普通株375,999,668株の売却を目的としたプロスペクタス・サプリメントが提出された。つまり、会社の時価総額の約29.6％に相当する株式の潜在的な希薄化を伴う。

• デットの満期をストック支払いで延長

  提出は、最近の8-Kから詳細を組み込むとともに、57百万ドルの担保付き変換性貸付金の36ヶ月間の延長を確認する。対価として、会社は毎月100万ドルの普通株をノートホルダーに支払うことになり、継続的な希薄化を生じる。

• ノートの金利を削減

  デットの延長契約の一環として、担保付き変換性貸付金の年間金利は5％に削減された。

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この424B3提出は、プロスペクタスを更新し、販売株主による普通株376百万株の売却を可能にし、ウォラントに基づく株式を含む。つまり、会社の現在の時価総額の約30％に相当する株式の潜在的な希薄化を伴う。これは、かなりの売圧を生み出す。提出はまた、最近発表された57百万ドルの担保付き変換性貸付金の36ヶ月間の延長の条件を組み込む。デットの延長は、経営続行に関する警告がある会社にとって短期的な流動性の救済を提供するが、契約では毎月100万ドルの普通株による支払いを義務付け、さらに継続的な希薄化を加える。投資家は、売却可能な大量の株式から生じる大きな上方圧力と、デットの支払いの継続的な希薄化効果に注意する必要がある.