コインチェックグループがF-3を提出し、総額200億円のユニバーサルシェルフと、完全に稀釈された全株式の95%の二次公募

summarizeSummary

コインチェックグループ N.V. は、Form F-3 登録書類を提出し、$2000万のさまざまな証券のユニバーサルシェルフと既存のセリングセキュリティホルダーによるセカンダリオファリングを含んでいます。セカンダリオファリングは特に重要であり、完全に稀田済みの基準で会社の総有効普通株式の約95.0%をカバーしています。会社は、セリングセキュリティホルダーが株式を売却する売却による収益を受け取ることはありません。この大量の株式が再販登録されることと、多くのセリングセキュリティホルダーが株式を、現在の価格の$2.67よりも多く$0.52（モネックスグループ）、$1.55（スポンサー）などの低い価格で取得したことにより、株式に大きな重圧がかかります。株式の価格に下向きの圧力がかかる可能性があります。さらに、会社は、現在の株式価格が$11.

check_boxKey Events

• ユニバーサルシェルフ登録

  この会社は、将来にわたってさまざまな証券（普通株、債務、オプションなど）を提示できるように、最大 2 億ドルの一般的なシェルフを登録した。このことは、現在の市場価値の著しい部分に相当する、潜在的な資本調達を表している。

• 大規模の二次公募は売却保有者によって行われる

  セキュリティホルダーからの売却は、約1億2900万の普通株式の登録を含み、完全に稀少化された残高の約95.0%を占めます。このことは、市場上の株式の見通しを大幅に変える可能性があります。

• 二次売却による直接の収益は企業に届けられない。

  コインチェックグループN.V.は、この二次公募における売却SECURITYHOLDERの株式売却による収益を受け取ることはなく、この登録による直接的な財務的利益は制限される。

• セキュリティホルダーへの大きな利益誘因

  多くの売却するセキュリティホルダー、包括Monex Groupとスポンサーは、現在の市場価格よりも大きく低い価格で株を取得したため、売却し、顕著な利益を実現する強いインセンティブがある。

auto_awesomeAnalysis

コインチェックグループN.V.は、Form F-3登録書提出書類を提出し、$2000万を超えるさまざまな証券と既存のセールリングセキュリティホルダーによるセカンダリオファリングを含みます。セカンダリオファリングは特に重要であり、完全にディリュージョン基準で会社の総発行普通株式の約95.0％をカバーしています。株式を売却するこれらのセールリングセキュリティホルダーから会社は売却によるいかなる手数料も受け取ることはありません。この大量の株式が再販登録されたことと、多くのセールリングセキュリティホルダーが株式を$0.52（モネックスグループ）、$1.55（スポンサー）という低い価格で取得したこと（現在の価格は$2.67）と比較すると、株価に大きな圧力をかける可能性があります。株式が市場に大量に流入する可能性があるため、株価に下方圧力がかかる可能性があります。