ビットディアー・テクノロジー・グループ、資本再構築と成長のために同時に株式と変換可能なノートの募集を発表

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ビットデアテクノロジーグループは、クラスA普通株の登録直接オファリングと同時に、優先社債の変換可能株式を出している。価格と株数はまだ確定していないが、企業は、既存の株主に「即時かつ大幅な減資」があることを明確に警告している。この資本調達は、変換可能社債から少なくとも3億ドルを調達し、データセンターの拡張、HPCとAIクラウドの成長、ASICベースのマイニングリグの開発、総務資金の増加に使用される。手続金の一部は、債務管理のために既存の変換可能社債の買い戻しに使用される。これは、既存の変換可能社債の買い戻しにより、債務管理が改善されるということである。この出資の同時性と相互依存性は、最近の正面の営業と財務成績に基づいて、バランスシートの強化と戦略的イニ

check_boxKey Events

• クラスA普通株の直接公開買付

  この会社は、2029 年にConvertible Senior Notesの特定の保有者に対してClass A 普通株を直接登録されたオファリングを提供しています。株のオファリング価格はまだ未定義です。

• 同時発行 30 億米ドル 可換Convertible Seniorノート オファリング

  Bitdeerは2032年までの新しい変換可能な上位優先債務を、$300,000,000の総原価金額で発行する予定です。初期購入者は追加で$45,000,000を購入するオプションがあります。この発行は、資格のある機関投資家へのプライベートオファーとして行われます。

• 既存の変換可能債券の買い戻し

  両社のオファリングから得られた収益のうちの一部は、2029年11月のノートの未定義の総原価をキャッシュで買い戻すことを目的として、既存の負債を管理するために使用される。

• 戦略的拡大に伴う資金の利用

  残余の収益は、データセンターの拡張、HPCとAIクラウドビジネスの拡張、ASICベースのマイニングリグの開発および製造、および一般的な企業目的の為の運用資金に充てられます。

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ビットデアテクノロジーグループは、クラスA普通株の登録直接オファリングと同時に現行優先Convertible Senior Notesのオファリングを組み合わせた大幅な資本再構築を実施している。価格と発行株数の詳細はまだ定まっていないが、企業は既存の株主に「即時および大幅な摂動」について明確に警告している。この資本調達は、少なくとも$300ミリオンのConvertible Notesから得られるもので、データセンターの拡張、HPCおよびAIクラウド事業の成長、ASICベースのマイニングRIGの開発、および一般的な現金動弁を目的としている。手続金の一部は、負債管理の視点ではプラスの点となる既存のConvertible Notesの回収にも使用される。この同時性と相互依存性は、最近の正味の業績と財務成績に基づいてバランスシートの強化と戦略的イニシアチブの資金調達を目的とした包括的な戦略を