Bitdeer、4億3500万ドルの株主向けオファリングを完了し、転換社債を3億7500万ドルに増額、既存の負債を買回

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Bitdeer Technologies Groupは、大規模な資金調達を成功裏に完了し、登録直接オファリングと増額された転換社債オファリングの完了を確認しました。このファイナンスパッケージは、約4億720万ドルの純収益で、会社の財務状況を大幅に強化します。追加の転換社債のオプションの行使は、投資家の強い信頼を示しています。収益の一部は、バランスシートを改善するために既存の負債の買回に使用され、残りはデータセンターの拡張、HPCおよびAIクラウド事業、ASICの開発などの戦略的成長イニシアチブに割り当てられます。この動きにより、会社の資本集約型運営のためのより長いランウェイが提供されます.

check_boxKey Events

• 登録直接オファリングの完了

  会社は、5,503,030のクラスA普通株を1株あたり7.94ドルで登録直接オファリングを完了し、約4億3500万ドルの純収益を生み出しました。これは、2026年2月23日に発表されたオファリングの最終結果です。

• 転換社債オファリングの増額

  初期購入者は、2032年までの5.00%の転換社債の追加5,000万ドルの元本額を購入するオプションを完全に行使し、オファリングの総額を3億7500万ドルに増額しました。これは、2026年2月20日に完了した初期の3億2500万ドルのオファリングに続くものです。

• 負債の買回とヘッジ

  両方のオファリングからの純収益のうち、約1億3500万ドルを使用して、2029年までの5.25%の転換社債を買回しました。また、新しい転換社債のヘッジのために、2,920万ドルをキャップドコール取引に割り当てました。

• 収益の戦略的利用

  残りの純収益は、データセンターの拡張、HPCおよびAIクラウド事業の拡張、ASICベースのマイニングリグの開発および製造、および営業資本およびその他の一般企業目的への使用に指定されています。

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Bitdeer Technologies Groupは、大規模な資金調達を成功裏に完了し、登録直接オファリングと増額された転換社債オファリングの完了を確認しました。このファイナンスパッケージは、約4億720万ドルの純収益で、会社の財務状況を大幅に強化します。追加の転換社債のオプションの行使は、投資家の強い信頼を示しています。収益の一部は、バランスシートを改善するために既存の負債の買回に使用され、残りはデータセンターの拡張、HPCおよびAIクラウド事業、ASICの開発などの戦略的成長イニシアチブに割り当てられます。この動きにより、会社の資本集約型運営のためのより長いランウェイが提供されます.