ビットディアー、上位調整Convertibleノート$325Mをプレミアム価格で販売、$43.5Mの直接オファリングを完了

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本6-Kは、Bitdeer Technologies Groupの包括的で重要な資本再構築と資金調達の取り組みを詳細に説明しています。Convertible senior notesの売上価格が、現在の市場価格を大きく上回る変換プレミアムを示すことは、企業の将来の展開に対する強力な機関投資家の信頼を示しています。同時に、$43.5 millionの登録直接オファリングは、微妙に割引ですが、既存の負債の管理と戦略的成長のための資金調達の一環です。手続きの多くを用いて得られた収益の一部を、より古いConvertible notesの買い戻しに使用することは、積極的なバランスシート管理を示し、短期的な義務を削減し、可能性はあるが、利息費用を下げることができます。残りの資本投入は、データセンターの容量拡大、高性能コンピューティング、AIクラウドサービス、ASIC開発に使用され、Bitdeerの主な事業と新興事業の成長に

check_boxKey Events

• アップサイズされた変換可能利子付債券の発行価格設定

  Bitdeerは予定額の$300.0百万から$325.0百万に増額された、2032年までの5.00%のConvertible Senior Notesのプライベート プレースメントを価格付けした。

• プレミアム変換価格

  ノートは、初期変換価格が約9.93ドルあたり1株となり、公定額直接出資価格に対して25.0％のプレミアム、現在の株価8.12ドルに対して大幅なプレミアムを表しています。

• 直接株式公開買付けの最終契約

  当社は、5,503,030のClass A普通株を$7.94あたり、約$43.5百万の純利益を生み出すために、公認直接オファリングを行った。

• 戦略的使用金額

  組み合わせた総収益の重要な部分（約1億3,800万ドル）は、2029年までの残高約1億3,500万ドルの既存の5.25％変換可能の優先株を買い戻すために使用されることが予想されます。残りの部分は、データセンターの拡張、HPCとAIクラウドビジネスの成長、ASICマイニングリグの開発、および一般的な企業目的への割り当てに使用される予定です。

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この6-Kは、Bitdeer Technologies Groupの徹底的な資本再構築と資金調達の取り組みを詳細に説明しています。Convertible senior notesの価格は、現在の市場価格よりも大幅に上回る変換プレミアムを示しており、企業の将来の展開に対する強い機関投資家の信頼を示しています。同時に、$43.5 millionの登録直接提案は、ある程度の割引を伴うものの、より大きな戦略の一部であり、既存の負債の管理と戦略的成長のための資金調達を目的としています。プロセスの大部分を使用して、より古い変換ノートの購入を示唆することで、近期の義務を削減し、이자支払いを削減する可能性が高いバランスシート管理を示しています。残りの資本注入は、データセンター容量の重要な拡張、ハイパフォーマンスコンピューティング、AIクラウドサービス、ASIC開発に使用され、Bitdeerの主な事業と新興事業の成