Brady CorpがハニウェルのPSS事業を14億ドルで買収、ポートフォリオを拡大しEPSを高める

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これはBrady Corpにとって転換点となる買収であり、現在の時価総額に比べてかなりの投資を表す。モバイルコンピューティング、スキャニング、ソフトウェアソリューションのリーダーであるハニウェルのPSS事業の買収は、Bradyの既存のポートフォリオにとって非常に補完的なものであり、高成長分野である物流、製造、倉庫、小売業での市場機会の拡大を提供する。この買収は、調整済みの希薄化EPSにすぐにプラスの影響を与え、また、重大なコストシナジーを生み出すことが予想され、Bradyは長期的な成長とPSSの高利益のソフトウェアとサービス提供からの繰り返し収益を強化することができる。取引には大量の新しい債務-financingが伴っているが、会社は迅速なデレバリングを予測しており、買収された事業のキャッシュ生成能力に対する自信を示している.

check_boxKey Events

• 主要な買収の発表

  Brady Corpは、ハニウェルのProductivity Solutions and Services (PSS)事業を基準購入価格14億ドルで現金で買収する。

• 戦略的拡大

  買収により、Bradyのポートフォリオが先端のモバイルとスキャニングソリューションに拡大し、既存の提供と多様な業界の企業顧客の大規模なインストールベースへのアクセスを補完する。

• 財務へのプラスの影響

  取引は、調整済みの希薄化EPSにすぐに二桁のプラスの影響を与え、また、3年以内に年間のコストシナジーを少なくとも2500万ドルで達成することが予想される。

• 債務-financingの確保

  Bradyは、取引を手元の資金と新しい債務-financingで資金調達することを予想しており、ブリッジローンを最大18億ドル含み、約2.5倍の純債務-to-EBITDAを予測しており、2年以内に2.0倍以下にデレバリングする。

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これはBrady Corpにとって転換点となる買収であり、現在の時価総額に比べてかなりの投資を表す。モバイルコンピューティング、スキャニング、ソフトウェアソリューションのリーダーであるハニウェルのPSS事業の買収は、Bradyの既存のポートフォリオにとって非常に補完的なものであり、高成長分野である物流、製造、倉庫、小売業での市場機会の拡大を提供する。この買収は、調整済みの希薄化EPSにすぐにプラスの影響を与え、また、重大なコストシナジーを生み出すことが予想され、Bradyは長期的な成長とPSSの高利益のソフトウェアとサービス提供からの繰り返し収益を強化することができる。取引には大量の新しい債務-financingが伴っているが、会社は迅速なデレバリングを予測しており、買収された事業のキャッシュ生成能力に対する自信を示している.