ベーカー・ヒューズ、チャート・インダストリーズの買収資金として30億ユーロのシニアノートを発行

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ベーカー・ヒューズは、事前に発表されたチャート・インダストリーズの買収を資金調達するための重要なステップとして、30億ユーロのシニアノートの発行を正式に決定しました。このFWPでは、2030年から2046年までの満期を持つ4つのトランシェのユーロ建てノートの詳細な条件が示されており、クーポンレートは3.226%から4.737%の範囲です。この発行には、チャート・メジャーが2026年7月28日までに成立しない場合、または終了した場合には、原則額の101%でノートを償還することを要求する特別な強制償還条項が含まれています。より大きな債務発行の全体的な価格設定は事前に報告されていましたが、この提出では、ユーロ部門の具体的で重要な条件が示されており、会社の戦略的買収に対する資金調達が確定しています。

check_boxKey Events

• 30億ユーロのシニアノートの価格決定

  ベーカー・ヒューズ・ホールディングスLLCとベーカー・ヒューズ・コオブリガー・インクは、2030年、2034年、2038年、2046年の満期を持つ4つのトランシェのシニアノートを29億8279万7500ユーロ発行し、クーポンレートは3.226%から4.737%の範囲です。

• 買収資金調達の確定

  この発行による収益は、チャート・インダストリーズ・インクの買収を資金調達するために予定されており、買収の成立に結び付けられた特別な強制償還条項によって証明されています。

• インベストメントグレードレーティング

  ノートは、モーディーズからA3、S&PからAのインベストメントグレードレーティングを受けることが予想されており、会社の信用度を反映しています。

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ベーカー・ヒューズは、事前に発表されたチャート・インダストリーズの買収を資金調達するための重要なステップとして、30億ユーロのシニアノートの発行を正式に決定しました。このFWPでは、2030年から2046年までの満期を持つ4つのトランシェのユーロ建てノートの詳細な条件が示されており、クーポンレートは3.226%から4.737%の範囲です。この発行には、チャート・メジャーが2026年7月28日までに成立しない場合、または終了した場合には、原則額の101%でノートを償還することを要求する特別な強制償還条項が含まれています。より大きな債務発行の全体的な価格設定は事前に報告されていましたが、この提出では、ユーロ部門の具体的で重要な条件が示されており、会社の戦略的買収に対する資金調達が確定しています。