BBVA、25億ドルのシニア・ノン・プREFERRED社債の発行を完了

summarizeSummary

このFree Writing Prospectusは、同日提出された予備プロスペクタス補足に続き、重大な債務発行の条件および価格を確定するものである。シニア・ノン・プREFERRED社債25億ドルの発行により、一般企業活動のための多額の資本が提供され、銀行の財務状況が強化される。大手銀行にとって標準的な資金調達活動ではあるが、発行の規模は注目に値し、会社の資金調達構造に貢献する。

check_boxKey Events

• 25億ドルの社債の価格決定

  BBVAは、全額25億ドルのシニア・ノン・プREFERRED社債の価格を決定し、2029年償還の4.150%定率社債10億ドル、2036年償還の5.127%定率社債10億ドル、2029年償還の浮動利率社債5億ドルで構成される。

• 発行者への総収益

  発行による発行者への総収益（費用抜き）は、約249.3億ドルである。

• シニア・ノン・プREFERREDの地位

  これらの社債はシニア・ノン・プREFERREDとして分類され、破産時のシニア・プREFERRED義務に対しては下位、下位債務に対しては上位の優先順位を持つ。

• 収益の使用

  この発行による収益は、一般企業活動のために使用される。

auto_awesomeAnalysis

このFree Writing Prospectusは、同日提出された予備プロスペクタス補足に続き、重大な債務発行の条件および価格を確定するものである。シニア・ノン・プREFERRED社債25億ドルの発行により、一般企業活動のための多額の資本が提供され、銀行の財務状況が強化される。大手銀行にとって標準的な資金調達活動ではあるが、発行の規模は注目に値し、会社の資金調達構造に貢献する。