バイオジェン、Apellisを株式41ドル/株の現金プラスCVRで買収、企業価値は56億ドル

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このSC TO-C提出は、同時に発表された最終的な合併契約に続いて、バイオジェンによるApellis Pharmaceuticalsの買収を正式に開始するものである。1株あたり41.00ドルの現金オファーと、将来のSYFOVRE®の世界的な純売上高マイルストーンに結びついたCVR（contingent value rights）が組み合わさることで、Apellisの株主にとっては大幅なプレミアムを表す。CVRは、最大で追加の4.00ドル/株の価値がある可能性があり、製品の商業的成功に連動した上昇を提供する。Apellisの取締役会による全会一致の推奨と、約14％の未処理株式を表す主要株主からのサポート契約は、取引に対する強力な内部的支持を示唆している。この買収は、Apellisにとって変革的なイベントであり、株主に大きなリターンを提供し、免疫学および希少疾患の資産をバイオジェンのポートフォリオに統合し、腎臓病学への拡大を加速することに焦点を当てている。

check_boxKey Events

• テンダーオファーの開始

  バイオジェン株式会社は、Apellis Pharmaceuticals, Inc.の全ての未処理株式を買収するためのテンダーオファーを開始しました。

• 買収価格

  株主は、1株あたり41.00ドルの現金を受け取ることになり、90日間の出来高加重平均株価より86％、52週間の最高株価より35％のプレミアムを表す。

• CVR（contingent value rights）

  現金に加えて、株主は1株あたり1つの譲渡不能なCVRを受け取ることになり、2031年までにSYFOVRE®の指定された世界的な純売上高マイルストーンを達成した場合、最大で合計4.00ドルの現金支払いを受ける権利を得る。

• 総株主資本

  取引は、約56億ドルの初期株主資本を対価として行われる。

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このSC TO-C提出は、同時に発表された最終的な合併契約に続いて、バイオジェンによるApellis Pharmaceuticalsの買収を正式に開始するものである。1株あたり41.00ドルの現金オファーと、将来のSYFOVRE®の世界的な純売上高マイルストーンに結びついたCVR（contingent value rights）が組み合わさることで、Apellisの株主にとっては大幅なプレミアムを表す。CVRは、最大で追加の4.00ドル/株の価値がある可能性があり、製品の商業的成功に連動した上昇を提供する。Apellisの取締役会による全会一致の推奨と、約14％の未処理株式を表す主要株主からのサポート契約は、取引に対する強力な内部的支持を示唆している。この買収は、Apellisにとって変革的なイベントであり、株主に大きなリターンを提供し、免疫学および希少疾患の資産をバイオジェンのポートフォリオに統合し、腎臓病学への拡大を加速することに焦点を当てている。