CoreWeave ने $5.75 बिलियन डेट ऑफरिंग पूरी की, जिसमें 30% प्रीमियम पर अपसाइज्ड कन्वर्टिबल नोट्स शामिल हैं

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CoreWeave, एक अग्रणी AI इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, ने दो अलग-अलग डेट ऑफरिंग्स के माध्यम से कुल $5.75 बिलियन की एक महत्वपूर्ण पूंजी बढ़ाने को पूरा किया है। यह 8-K फाइलिंग इन ऑफरिंग्स की शर्तों और समापन को अंतिम रूप देती है, जिन्हें पहले की खबरों द्वारा आंशिक रूप से预测 किया गया था। कंपनी ने $1.75 बिलियन 9.750% सीनियर नोट्स जारी किए जो 2031 तक देय हैं और $4.0 बिलियन 1.75% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स जो 2032 तक देय हैं। कन्वर्टिबल नोट्स को लगभग $119.60 प्रति शेयर की प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य पर मूल्य निर्धारित किया गया था, जो 9 अप्रैल, 2026 को $92.00 प्रति शेयर के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य के मुकाबले 30.0% की महत्वपूर्ण प्रीमियम है। इसके अलावा, CoreWeave ने $492.0 मिलियन की लागत वाले कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया, जिसमें $230.00 प्रति शेयर (150.0% प्रीमियम) की कैप मूल्य है, जो कन्वर्टिबल नोट्स से संभावित दिलUTION को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आय को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें ऋण पुनर्भुगतान भी शामिल है। यह महत्वपूर्ण वित्तपोषण, जो कंपनी की बाजार पूंजीकरण का लगभग 9.3% प्रतिनिधित्व करता है, अपनी आक्रामक विकास रणनीति को वित्तपोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से हाल के बड़े AI इन्फ्रास्ट्रक्चर समझौतों के बाद मेटा और एंथ्रोपिक के साथ।

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• $5.75 बिलियन डेट ऑफरिंग पूरी की

  CoreWeave ने $1.75 बिलियन 9.750% सीनियर नोट्स जारी किए जो 2031 तक देय हैं और $4.0 बिलियन 1.75% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स जो 2032 तक देय हैं, जिसमें प्रारंभिक खरीदारों द्वारा $500 मिलियन विकल्प व्यायाम शामिल है।

• अनुकूल कन्वर्टिबल नोट शर्तें

  कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स को लगभग $119.60 प्रति शेयर की प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य पर मूल्य निर्धारित किया गया था, जो 9 अप्रैल, 2026 को $92.00 प्रति शेयर के बंद मूल्य के मुकाबले 30.0% की प्रीमियम है।

• कैप्ड कॉल्स के माध्यम से दिलUTION कम करना

  कंपनी ने $492.0 मिलियन की लागत वाले कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया, जिसमें $230.00 प्रति शेयर (150.0% प्रीमियम) की कैप मूल्य है, जो कन्वर्टिबल नोट्स से संभावित दिलUTION को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• विकास के लिए रणनीतिक पूंजी

  ऑफरिंग से आय को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें ऋण पुनर्भुगतान भी शामिल है, जो हाल के बड़े अनुबंधों के बाद कंपनी के AI क्लाउड सेवाओं में विस्तार का समर्थन करता है।

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CoreWeave, एक अग्रणी AI इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता, ने दो अलग-अलग डेट ऑफरिंग्स के माध्यम से कुल $5.75 बिलियन की एक महत्वपूर्ण पूंजी बढ़ाने को पूरा किया है। यह 8-K फाइलिंग इन ऑफरिंग्स की शर्तों और समापन को अंतिम रूप देती है, जिन्हें पहले की खबरों द्वारा आंशिक रूप से预测 किया गया था। कंपनी ने $1.75 बिलियन 9.750% सीनियर नोट्स जारी किए जो 2031 तक देय हैं और $4.0 बिलियन 1.75% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स जो 2032 तक देय हैं। कन्वर्टिबल नोट्स को लगभग $119.60 प्रति शेयर की प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य पर मूल्य निर्धारित किया गया था, जो 9 अप्रैल, 2026 को $92.00 प्रति शेयर के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य के मुकाबले 30.0% की महत्वपूर्ण प्रीमियम है। इसके अलावा, CoreWeave ने $492.0 मिलियन की लागत वाले कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया, जिसमें $230.00 प्रति शेयर (150.0% प्रीमियम) की कैप मूल्य है, जो कन्वर्टिबल नोट्स से संभावित दिलUTION को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आय को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें ऋण पुनर्भुगतान भी शामिल है। यह महत्वपूर्ण वित्तपोषण, जो कंपनी की बाजार पूंजीकरण का लगभग 9.3% प्रतिनिधित्व करता है, अपनी आक्रामक विकास रणनीति को वित्तपोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से हाल के बड़े AI इन्फ्रास्ट्रक्चर समझौतों के बाद मेटा और एंथ्रोपिक के साथ।