AST SpaceMobile के पास 1.6 अरब डॉलर से अधिक की राशि के लिए परिसंपत्ति इक्विटी और परिवर्तनीय नोट्स शामिल होने वाले निवेश के लिए शुल्क को अंतिम रूप दिया गया है।

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यह मुक्त लेखन प्रोस्पेक्टस 11 फरवरी 2026 को घोषित किए गए एक महत्वपूर्ण बहु-पंख वित्तीय वृद्धि के शर्तों और मूल्य निर्धारण को अंतिम करता है। कंपनी एक संयोजन में $1.6 बिलियन से अधिक प्राप्त करने के लिए एक संयोजन में संपत्ति और परिवर्तनीय ऋण का उपयोग कर रही है। संपत्ति के लाभांश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उच्च ब्याज दर वाले परिवर्तनीय नोट्स की मौजूदा खरीद के लिए रणनीतिक रूप से आवंटित किया जाता है, जो सक्रिय ऋण प्रबंधन को दर्शाता है। $1.0 बिलियन परिवर्तनीय नोट्स के लाभांश को सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आरक्ष

check_boxKey Events

• पंजीकृत सीधी पेशकश को अंतिम रूप दिया गया है

  कंपनी ने 1,862,741 शेयरों की क्लास ए सामान्य शेयरों की एक पंजीकृत सीधी पेशकश की, जो प्रति शेयर $96.92 में है, जिससे लगभग $180.2 मिलियन की नेट प्राप्ति हुई।

• अन्य अतिरिक्त पंजीकृत सीधा ऑफरिंग की कीमत

  एक अतिरिक्त पंजीकृत सीधे ऑफरिंग में 4,475,223 शेयरों का वर्ग ए सामान्य शेयर प्रति शेयर $96.92 पर मूल्यांकित किया गया था, जिससे लगभग $433.3 मिलियन की नेट प्राप्ति की उम्मीद थी।

• Convertible Senior Notes Offering विवरण

  प्रति शेयर लगभग $116.30 की शुरुआती परिवर्तन दर के साथ, 2036 में देय 2.25% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट्स के $1.0 अरब कुल मूल्य के प्राइजिंग की पुष्टि हुई है। कुल प्राप्त राशि लगभग $983.7 मिलियन अनुमानित है, जो यदि शुरुआती खरीददार अपनी विकल्प का पूर्ण उपयोग करते हैं तो $1.13 अरब तक बढ़ सकती है।

• स्ट्रैटेजिक डेट बैकअप

  पंजीकृत सीधे फंडिंग से प्राप्त राशि का लगभग $613.5 मिलियन है, जो मुख्य रूप से 2032 के लिए $296.5 मिलियन के प्राइमरल अमाउंट के लिए $614.2 मिलियन की नकदी में पुनर्मूल्यांकन के लिए 4.25% और 2.375% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स के लिए उपयोग की जाने वाली है।

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यह मुक्त लेखन प्रोस्पेक्टस 11 फरवरी 2026 को घोषित किए गए एक महत्वपूर्ण बहु-शाखीय पूंजी बढ़ावट के शर्तों और मूल्यांकन को अंतिम रूप देता है। कंपनी एक संयोजन के माध्यम से $1.6 बिलियन से अधिक प्राप्त कर रही है, जिसमें इक्विटी और परिवर्तनीय ऋण शामिल हैं। इक्विटी के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयुक्त दीर्घकालिक परिवर्तनीय बांडों के मौजूदा उच्च-बराबर ऋण को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए रणनीतिक रूप से आवंटित किया जाता है, जो सक्रिय ऋण प्रबंधन को दर्शाता है। $1.0 बिलियन परिवर्तनीय बांडों से प्र