अमकोर फ्लेक्सिबल्स नॉर्थ अमेरिका $1.5 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग को अंतिम रूप देता है

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अमकोर फ्लेक्सिबल्स नॉर्थ अमेरिका, इंक. ने अपनी पहले से घोषित $1.5 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग की शर्तों को अंतिम रूप दिया है। यह ऑफरिंग दो हिस्सों में है: $750 मिलियन के 4.250% गारंटीड सीनियर नोट्स जो 2029 में देय हैं और $750 मिलियन के 5.125% गारंटीड सीनियर नोट्स जो 2036 में देय हैं। लगभग $1.489 बिलियन की शुद्ध आय का उपयोग मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिसमें अमकोर फ्लेक्सिबल्स नॉर्थ अमेरिका के 2026 नोट्स के $600 मिलियन, बरी ग्लोबल के 2026 सिक्योर्ड नोट्स के $750 मिलियन और व्यावसायिक कागज़ उधार का एक हिस्सा शामिल है। जबकि नोट्स असुरक्षित और अनवर्गीकृत हैं, वे सुरक्षित ऋण के लिए प्रभावी रूप से वर्गीकृत हैं और गैर-गारंटीकृत सहायक कंपनियों के ऋण के लिए संरचनात्मक रूप से वर्गीकृत हैं, जो 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले छह महीनों में अमकोर की शुद्ध बिक्री का 92% प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 5 मार्च, 2026 को शुरू की गई ऑफरिंग की शर्तों को औपचारिक रूप देता है, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करता है।

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• $1.5 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग को अंतिम रूप दिया गया

  अमकोर फ्लेक्सिबल्स नॉर्थ अमेरिका, इंक. ने $1.5 बिलियन की सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स की ऑफरिंग के लिए शर्तों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें $750 मिलियन के 4.250% नोट्स जो 2029 में देय हैं और $750 मिलियन के 5.125% नोट्स जो 2036 में देय हैं। यह 5 मार्च, 2026 को पहले से घोषित ऑफरिंग की शर्तों को औपचारिक रूप देता है।

• आय को मौजूदा ऋण के लिए उपयोग किया जाएगा

  लगभग $1.489 बिलियन की शुद्ध आय का उपयोग अमकोर फ्लेक्सिबल्स नॉर्थ अमेरिका के 3.625% गारंटीड सीनियर नोट्स के $600 मिलियन, बरी ग्लोबल के 4.875% फर्स्ट प्रायोरिटी सीनियर सिक्योर्ड नोट्स के $750 मिलियन और व्यावसायिक कागज़ उधार के एक हिस्से को चुकाने के लिए किया जाएगा।

• संरचनात्मक वर्गीकरण नोट किया गया

  नए नोट्स असुरक्षित और अनवर्गीकृत हैं, लेकिन वे सुरक्षित ऋण के लिए प्रभावी रूप से वर्गीकृत हैं और गैर-गारंटीकृत सहायक कंपनियों के ऋण के लिए संरचनात्मक रूप से वर्गीकृत हैं। ये गैर-गारंटीकृत सहायक कंपनियां 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले छह महीनों में अमकोर की शुद्ध बिक्री का 92% प्रतिनिधित्व करती हैं।

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अमकोर फ्लेक्सिबल्स नॉर्थ अमेरिका, इंक. ने अपनी पहले से घोषित $1.5 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग की शर्तों को अंतिम रूप दिया है। यह ऑफरिंग दो हिस्सों में है: $750 मिलियन के 4.250% गारंटीड सीनियर नोट्स जो 2029 में देय हैं और $750 मिलियन के 5.125% गारंटीड सीनियर नोट्स जो 2036 में देय हैं। लगभग $1.489 बिलियन की शुद्ध आय का उपयोग मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिसमें अमकोर फ्लेक्सिबल्स नॉर्थ अमेरिका के 2026 नोट्स के $600 मिलियन, बरी ग्लोबल के 2026 सिक्योर्ड नोट्स के $750 मिलियन और व्यावसायिक कागज़ उधार का एक हिस्सा शामिल है। जबकि नोट्स असुरक्षित और अनवर्गीकृत हैं, वे सुरक्षित ऋण के लिए प्रभावी रूप से वर्गीकृत हैं और गैर-गारंटीकृत सहायक कंपनियों के ऋण के लिए संरचनात्मक रूप से वर्गीकृत हैं, जो 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त होने वाले छह महीनों में अमकोर की शुद्ध बिक्री का 92% प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 5 मार्च, 2026 को शुरू की गई ऑफरिंग की शर्तों को औपचारिक रूप देता है, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करता है।