Les actions de Zenas BioPharma chutent de 19 % alors que l'offre de billets convertibles dilutifs de 287,5 M$ et d'actions est fixée
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Les actions de Zenas BioPharma ont plongé de 19 % après que la société a fixé le prix de ses offres publiques concurrentes de billets convertibles seniors et d'actions ordinaires, en attendant de percevoir environ 287,5 millions de dollars. Ce financement fait suite à des annonces antérieures concernant des offres proposées et des détails de tarification subséquents signalés dans les dépôts de la SEC et les actualités du 26 au 27 mars. L'augmentation de capital, qui comprend la vente de 5 millions d'actions à 20 dollars chacune, est cruciale compte tenu des pertes importantes et d'un avertissement de « going concern » détaillé dans le rapport 10-K récent de la société, malgré les résultats positifs de la phase 3 pour son candidat principal, l'obexelimab, signalés le 16 mars. La dilution substantielle, représentant une partie importante de la capitalisation boursière de la société, suscite des inquiétudes chez les investisseurs et une forte baisse du cours de l'action. Les investisseurs surveilleront maintenant la clôture de ces transactions le 31 mars et les progrès de la société vers les dépôts réglementaires et le lancement commercial de l'obexelimab.
Au moment de cette annonce, ZBIO s'échangeait à 17,76 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 1 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 6,11 $ à 44,60 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Dow Jones Newswires.