Offre d'actions de 150 millions de dollars fixée à 13,00 $/action par Trevi Therapeutics
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Trevi Therapeutics a annoncé la fixation du prix de son offre publique souscrite, vendant 11,6 millions d'actions ordinaires à 13,00 $ par action pour lever 150 millions de dollars en produits bruts. Ce développement finalise l'augmentation de capital qui avait été initialement proposée et détaillée dans un dépôt 424B5 le 16 avril, après un dépôt PRE 14A le 10 avril pour augmenter les actions autorisées. La fixation du prix à un rabais par rapport au cours du marché actuel de 13,49 $ est dilutive pour les actionnaires existants. Cette infusion de capital significative, représentant une partie importante de la capitalisation boursière de l'entreprise, devrait financer les opérations en cours et faire progresser son pipeline clinique, en particulier les essais de phase 3 de Haduvio pour la toux chronique. Les traders surveilleront la réaction de l'action à la dilution confirmée et à la clôture de l'offre.
Au moment de cette annonce, TRVI s'échangeait à 13,49 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 1,9 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 5,38 $ à 14,75 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Reuters.