Spruce Biosciences fixe le prix d'une augmentation de capital publique très dilutive de 57,5 millions de dollars à 50 $ par action
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Spruce Biosciences a fixé le prix de son offre publique de 1 150 000 actions ordinaires et de warrants pré-financés à 50,00 $ par action. Cette offre devrait rapporter 57,5 millions de dollars. Cela fait suite à l'annonce préliminaire d'une offre publique souscrite le 20 avril. L'augmentation de capital est très dilutive, représentant environ 60 % de la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise, et intervient après que l'entreprise a exprimé des doutes importants quant à sa capacité à continuer d'exercer son activité dans son dernier 10-K. Cette dilution importante exercera probablement une pression à la baisse considérable sur le cours de l'action. Les traders surveilleront la réaction du marché à la dilution et tout détail supplémentaire sur l'utilisation des fonds.
Au moment de cette annonce, SPRB s'échangeait à 60,45 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 95,9 M $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 4,28 $ à 240,00 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 9 sur 10. Source : Reuters.