Pershing Square USA finalise son introduction en bourse de 5 milliards de dollars et son placement privé à 50 $/action

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Ce dépôt 424B4 marque la clôture définitive de l'introduction en bourse substantielle de Pershing Square USA, Ltd. et du placement privé concomitant, sécurisant un capital combiné de 5 milliards de dollars en capital brut. L'offre a été fixée à 50,00 $ par action, établissant la base de capital initial pour cette nouvelle société d'investissement à capital fixe gérée par Pershing Square Capital Management de Bill Ackman. Cependant, l'action est actuellement négociée à 43,6875 $, reflétant une décote immédiate du marché par rapport à son prix d'introduction. La société a également émis 50 millions de dollars en actions préférées de série A 7,50 % à un affilié du gestionnaire, ce qui fournira une plus grande flexibilité pour l'utilisation des produits dérivés et fait partie d'une stratégie de levier plus large. Les investisseurs devraient surveiller le déploiement par la société de ce capital important et la performance du marché en cours par rapport à son prix d'offre initial.

check_boxEvenements cles

• Introduction en bourse finalisée

  L'offre publique de 40 516 960 actions ordinaires a été finalisée à 50,00 $ par action, générant plus de 2 milliards de dollars en produits bruts pour la société.

• Placement privé concomitant

  Un placement privé de 59 483 040 actions ordinaires a été réalisé à 50,00 $ par action, levant environ 2,974 milliards de dollars en produits bruts.

• Capital total levé

  L'offre publique et le placement privé combinés ont donné lieu à des produits bruts totaux de 5 milliards de dollars pour la nouvelle société d'investissement à capital fixe.

• Émission d'actions préférées

  La société a émis un montant total de 50 millions de dollars en actions préférées de série A 7,50 % cumulatives à un affilié du gestionnaire, améliorant ainsi sa stratégie de levier.

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Ce dépôt 424B4 marque la clôture définitive de l'introduction en bourse substantielle de Pershing Square USA, Ltd. et du placement privé concomitant, sécurisant un capital combiné de 5 milliards de dollars en capital brut. L'offre a été fixée à 50,00 $ par action, établissant la base de capital initial pour cette nouvelle société d'investissement à capital fixe gérée par Pershing Square Capital Management de Bill Ackman. Cependant, l'action est actuellement négociée à 43,6875 $, reflétant une décote immédiate du marché par rapport à son prix d'introduction. La société a également émis 50 millions de dollars en actions préférées de série A 7,50 % à un affilié du gestionnaire, ce qui fournira une plus grande flexibilité pour l'utilisation des produits dérivés et fait partie d'une stratégie de levier plus large. Les investisseurs devraient surveiller le déploiement par la société de ce capital important et la performance du marché en cours par rapport à son prix d'offre initial.