Inovio fixe le prix d'une offre publique de 17,5 M$ à 1,40 $/action, levant des capitaux au milieu d'inquiétudes financières
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Inovio Pharmaceuticals a annoncé le prix d'une offre publique pour lever 17,5 millions de dollars grâce à la vente de 12,5 millions d'actions et de warrants à 1,40 $ par action. Cela fait suite à un supplément de prospectus préliminaire (424B5) déposé plus tôt dans la journée pour une nouvelle offre et à la suspension récente de leur programme d'actions au marché (ATM) existant. Bien que le prix de l'offre de 1,40 $ soit supérieur au cours du marché actuel de 1,185 $, l'augmentation de capital est fortement dilutive, représentant une partie importante de la capitalisation boursière de l'entreprise. Cette démarche est cruciale pour Inovio, en particulier compte tenu de l'avertissement de 'poursuite de l'activité' divulgué dans son dossier 10-K récent, indiquant un besoin urgent de capitaux. Les traders surveilleront la réaction immédiate du marché à cette dilution significative et la manière dont l'entreprise prévoit d'utiliser les fonds nouvellement levés pour résoudre ses défis financiers et opérationnels, tels que déclarés dans les rapports de l'entreprise auprès de la SEC, notamment les Form 4 et les Form 8-K, et identifiés par son numéro d'identification CIK, conformément aux normes GAAP et en tenant compte de l'EBITDA.
Au moment de cette annonce, INO s'échangeait à 1,19 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 81,9 M $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 1,17 $ à 2,98 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Reuters.