IBM Finalise une Offre de Billets Senior à Multiple Tranches de 3,25 Milliards de Dollars

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Ce FWP détaille le prix et les conditions de l'offre de dette de 3,25 milliards de dollars d'IBM sur cinq tranches avec des échéances allant de 2029 à 2056. Cette augmentation de capital importante, combinée à une offre concomitante de 3,5 milliards d'euros libellée en euros, représente une activité de financement substantielle pour l'entreprise. Même si l'émission de dette augmente les passifs, pour une entreprise très cotée comme IBM, il s'agit d'une stratégie courante pour la gestion de la structure du capital, le refinancement de la dette existante ou le financement de buts généraux de l'entreprise. Le prix réussi de ces billets reflète la confiance des investisseurs dans le profil de crédit d'IBM.

check_boxEvenements cles

• Prix Finalisé pour les Billets de 3,25 Milliards de Dollars

  IBM a fixé le prix de 3,25 milliards de dollars en billets senior sur cinq tranches.

• Détails de l'Offre à Multiple Tranches

  L'offre comprend 500 millions de dollars dus en 2029 (4,000 %), 500 millions de dollars dus en 2031 (4,300 %), 500 millions de dollars dus en 2033 (4,600 %), 1 milliard de dollars dus en 2036 (4,950 %) et 750 millions de dollars dus en 2056 (5,800 %).

• Offre Euro Concomitante

  Cette offre en dollars américains est concomitante avec une offre précédemment annoncée de 3,5 milliards d'euros de billets libellés en euros, indiquant une stratégie d'augmentation de capital à large échelle.

• Cotes d'Investissement de Haut Niveau

  Les billets devraient avoir de fortes cotes d'investissement de haut niveau de A3 / A- / A- de la part de Moody's, S&P et Fitch, respectivement.

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Ce FWP détaille le prix et les conditions de l'offre de dette de 3,25 milliards de dollars d'IBM sur cinq tranches avec des échéances allant de 2029 à 2056. Cette augmentation de capital importante, combinée à une offre concomitante de 3,5 milliards d'euros libellée en euros, représente une activité de financement substantielle pour l'entreprise. Même si l'émission de dette augmente les passifs, pour une entreprise très cotée comme IBM, il s'agit d'une stratégie courante pour la gestion de la structure du capital, le refinancement de la dette existante ou le financement de buts généraux de l'entreprise. Le prix réussi de ces billets reflète la confiance des investisseurs dans le profil de crédit d'IBM.