Avertissement de poursuite d'activité émis dans le cadre d'une fusion en cours et d'un financement dilutif important

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Ce supplément de prospectus intègre le rapport annuel de la société sur le Form 10-K, qui révèle un 'doute important quant à notre capacité à continuer en tant qu'entreprise en cours de fonctionnement' en raison de pertes significatives et de flux de trésorerie d'exploitation négatifs. Cette détresse financière critique est divulguée alors que la société cherche activement à lever des capitaux par des moyens dilutifs, notamment un accord d'achat d'actions de secours (SEPA) pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars. Le dépôt détaille également une fusion transformante en cours avec Z Squared, Inc., qui devrait se clôturer au deuxième trimestre 2026, et qui comprendra un spin-off des activités biotechnologiques de Coeptis. Bien que la fusion offre un chemin potentiel vers l'avant, la viabilité financière immédiate reste une préoccupation importante pour les investisseurs. En outre, un récent programme de revalorisation et d'échange d'options pour les dirigeants et les administrateurs a résulté en l'émission d'un nombre important d'actions restreintes, ce qui a encore un impact sur la structure des capitaux propres.

check_boxEvenements cles

• Doute important quant à la poursuite d'activité

  Le commissaire aux comptes indépendant de la société a émis un paragraphe explicatif indiquant un 'doute important quant à notre capacité à continuer en tant qu'entreprise en cours de fonctionnement' en raison d'un historique de pertes significatives et de flux de trésorerie d'exploitation négatifs, mettant en évidence les risques de viabilité financière immédiate.

• Fusion transformante avec Z Squared en cours

  Coeptis procède à une fusion avec Z Squared, Inc., qui devrait se clôturer au deuxième trimestre 2026, et qui impliquera un spin-off de ses activités biotechnologiques. La bourse Nasdaq a déjà approuvé la cotation des actions ordinaires de la société issue de la fusion.

• Augmentations de capital dilutives importantes en cours

  La société a un accord d'achat d'actions de secours (SEPA) avec Yorkville pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars en ventes d'actions, ce qui représente une dilution potentielle d'environ 22 % de la capitalisation boursière actuelle. Des obligations convertibles de Yorkville ont également été converties en actions ordinaires en 2025.

• Réorganisation de la rémunération en actions des dirigeants et des administrateurs

  Un événement postérieur en février 2026 a impliqué un programme de revalorisation et d'échange d'options dans le cadre duquel les dirigeants et les administrateurs ont abandonné 112 500 options pour 112 500 actions restreintes, et ont exercé 198 375 options pour des actions ordinaires restreintes, ce qui a résulté en une émission importante d'actions.

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Ce supplément de prospectus intègre le rapport annuel de la société sur le Form 10-K, qui révèle un 'doute important quant à notre capacité à continuer en tant qu'entreprise en cours de fonctionnement' en raison de pertes significatives et de flux de trésorerie d'exploitation négatifs. Cette détresse financière critique est divulguée alors que la société cherche activement à lever des capitaux par des moyens dilutifs, notamment un accord d'achat d'actions de secours (SEPA) pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions de dollars. Le dépôt détaille également une fusion transformante en cours avec Z Squared, Inc., qui devrait se clôturer au deuxième trimestre 2026, et qui comprendra un spin-off des activités biotechnologiques de Coeptis. Bien que la fusion offre un chemin potentiel vers l'avant, la viabilité financière immédiate reste une préoccupation importante pour les investisseurs. En outre, un récent programme de revalorisation et d'échange d'options pour les dirigeants et les administrateurs a résulté en l'émission d'un nombre important d'actions restreintes, ce qui a encore un impact sur la structure des capitaux propres.