Baker Hughes finalise son offre d'obligations senior de 3 milliards d'euros pour financer l'acquisition de Chart Industries

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Baker Hughes a officiellement fixé le prix de son offre d'obligations senior de 3 milliards d'euros, une étape cruciale dans le financement de l'acquisition précédemment annoncée de Chart Industries. Ce FWP fournit les détails des termes pour quatre tranches d'obligations libellées en euros, avec des échéances allant de 2030 à 2046, et des coupons allant de 3,226% à 4,737%. L'offre comprend une clause de rachat obligatoire spéciale, obligeant les obligations à être remboursées à 101% de leur valeur nominale si la fusion Chart n'est pas finalisée avant le 28 juillet 2026, ou si elle est résiliée. Alors que le prix global d'une offre de dette plus importante a été précédemment rapporté, ce dépôt fournit les termes spécifiques et importants pour la partie libellée en euros, consolidant le financement de l'acquisition stratégique de l'entreprise.

check_boxEvenements cles

• Prix fixé pour l'offre d'obligations senior de 3 milliards d'euros

  Baker Hughes Holdings LLC et Baker Hughes Co-Obligor, Inc. ont fixé le prix de 2 982 975 000 euros d'obligations senior répartis en quatre tranches venant à échéance en 2030, 2034, 2038 et 2046, avec des taux de coupon allant de 3,226% à 4,737%.

• Financement de l'acquisition confirmé

  Les produits de cette offre sont destinés à financer l'acquisition de Chart Industries, Inc., comme en témoigne une clause de rachat obligatoire spéciale liée à la finalisation de la fusion.

• Notation de qualité d'investissement

  Les obligations devraient recevoir des notations de qualité d'investissement de A3 de la part de Moody's et de A de la part de S&P, reflétant la solvabilité de l'entreprise.

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Baker Hughes a officiellement fixé le prix de son offre d'obligations senior de 3 milliards d'euros, une étape cruciale dans le financement de l'acquisition précédemment annoncée de Chart Industries. Ce FWP fournit les détails des termes pour quatre tranches d'obligations libellées en euros, avec des échéances allant de 2030 à 2046, et des coupons allant de 3,226% à 4,737%. L'offre comprend une clause de rachat obligatoire spéciale, obligeant les obligations à être remboursées à 101% de leur valeur nominale si la fusion Chart n'est pas finalisée avant le 28 juillet 2026, ou si elle est résiliée. Alors que le prix global d'une offre de dette plus importante a été précédemment rapporté, ce dépôt fournit les termes spécifiques et importants pour la partie libellée en euros, consolidant le financement de l'acquisition stratégique de l'entreprise.