Apollo Commercial Real Estate Finance Finalise la Vente d'Actifs de 8,6 Milliards de Dollars, Rembourse la Dette et Modifie sa Stratégie

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Cette déclaration marque un moment charnière pour Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., dans la mesure où elle clôture avec succès la vente de son portefeuille complet de prêts immobiliers commerciaux pour environ 8,6 milliards de dollars. Cette transaction transformatrice, qui a été approuvée précédemment par les actionnaires, a permis à la société de rembourser tous les prêts à terme et les facilités de crédit rotatives en cours, et de déposer irrévocablement des fonds pour le rachat de 500 millions de dollars en billets garantis de premier rang, en dérisquant considérablement son bilan. Les actifs totaux de la société, principalement en liquide, s'élèvent maintenant à 2,2 milliards de dollars, avec une valeur comptable par action de 12,05 dollars. Parallèlement, un nouvel accord de gestion a été mis en œuvre, réduisant initialement les frais de gestion de base de 50 % et les rendant payables en actions ordinaires, en alignant les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires pendant une période d'évaluation stratégique. La société explore activement de nouvelles stratégies liées aux biens immobiliers commerciaux, avec l'engagement de recommander l'exploration de toutes les alternatives stratégiques, y compris la dissolution, si une nouvelle stratégie n'est pas annoncée d'ici la fin de l'année. Cette restructuration complète positionne la société avec une liquidité significative et un mandat clair pour maximiser la valeur des actionnaires.

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• Vente d'Actifs de 8,6 Milliards de Dollars Réalisée

  Finalisation de la disposition de son portefeuille complet de prêts immobiliers commerciaux à Athene Holding Ltd. pour environ 8,6 milliards de dollars.

• Réduction de la Dette Significative

  Remboursement de tous les prêts à terme et les facilités de crédit rotatives en cours, et initiation du rachat de 500 millions de dollars en billets garantis de premier rang par dépôt irrévocable de fonds.

• Transformation du Bilan

  Les actifs totaux de la société sont maintenant principalement en liquide, à 2,2 milliards de dollars, ce qui équivaut à une valeur comptable par action de 12,05 dollars.

• Accord de Gestion Révisé

  Mise en œuvre d'un nouvel accord avec une réduction initiale de 50 % des frais de gestion de base, payables en actions ordinaires, en alignant avec les intérêts des actionnaires pendant la période d'évaluation stratégique.

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Cette déclaration marque un moment charnière pour Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., dans la mesure où elle clôture avec succès la vente de son portefeuille complet de prêts immobiliers commerciaux pour environ 8,6 milliards de dollars. Cette transaction transformatrice, qui a été approuvée précédemment par les actionnaires, a permis à la société de rembourser tous les prêts à terme et les facilités de crédit rotatives en cours, et de déposer irrévocablement des fonds pour le rachat de 500 millions de dollars en billets garantis de premier rang, en dérisquant considérablement son bilan. Les actifs totaux de la société, principalement en liquide, s'élèvent maintenant à 2,2 milliards de dollars, avec une valeur comptable par action de 12,05 dollars. Parallèlement, un nouvel accord de gestion a été mis en œuvre, réduisant initialement les frais de gestion de base de 50 % et les rendant payables en actions ordinaires, en alignant les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires pendant une période d'évaluation stratégique. La société explore activement de nouvelles stratégies liées aux biens immobiliers commerciaux, avec l'engagement de recommander l'exploration de toutes les alternatives stratégiques, y compris la dissolution, si une nouvelle stratégie n'est pas annoncée d'ici la fin de l'année. Cette restructuration complète positionne la société avec une liquidité significative et un mandat clair pour maximiser la valeur des actionnaires.