Applied Digital s'assure 2,35 milliards de dollars de notes convertibles sénior, avance l'expansion HPC et annonce la mise en spin-off des services cloud.

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La société Applied Digital a considérablement renforcé sa position financière et sa direction stratégique, principalement grâce à des levées de capitaux substantielles et à une mise en œuvre prévue de la séparation de son activité de Services Cloud. L'offre réussie de Notes Hypothécaires Sénior à hauteur de 2,35 milliards de dollars fournit un financement critique pour l'expansion de ses centres de données haute performance (HPC), un secteur clé de croissance. Cela, couplé à des financements supplémentaires de Macquarie Asset Management et à des émissions d'actions de série préférée, démontre une confiance forte des investisseurs dans la vision à long terme de l'entreprise malgré des pertes nettes continues. La combinaison d'entreprise proposée du segment Services Cloud dans ChronoScale Corporation représente un mouvement stratégique pour déverrouiller la valeur et se concentrer sur les travail de charge de travail AI de base. Même si ces activités de financement introduisent une dette considérable et une dilution, elles sont essentielles

check_boxEvenements cles

• Lancement massif de capitaux via des notes sécurisées à long terme.

  L'entreprise a réalisé une offre privée de 2,35 milliards de dollars de 9,25% Senior Secured Notes dû 2030, avec des recettes nettes d'environ 1,9 milliard de dollars après les coûts et le remboursement du prêt SMBC. Cela augmente significativement les dettes à long terme mais fournit un capital substantiel pour la construction des centres de données HPC.

• Développement stratégique de la filiale de services Cloud

  Applied Digital a signé un protocole non contraignant pour combiner ses services de cloud avec EKSO Bionics Holdings, Inc. pour former ChronoScale Corporation, une plateforme de calcul accéléré pour les charges de travail d'intelligence artificielle. Applied Digital s'attend à détenir initialement plus de 80% de la société combinée.

• Expansion significative du centre de données HPC et nouveaux baux.

  Le premier centre de données HPC de 100 MW à Polaris Forge 1 est devenu opérationnel. De nouveaux baux comprennent une capacité supplémentaire de 150 MW avec CoreWeave à Polaris Forge 1 (totalisant 400 MW) et un bail de 200 MW avec un hyperscalateur de qualité d'investissement sur le nouveau campus Polaris Forge 2.

• Financement supplémentaire d'actions et de dettes.

  L'entreprise a levé 562,5 millions de dollars auprès de Macquarie Asset Management (MAM) grâce à la vente de parts préférées dans sa filiale HPC, portant le financement total de MAM à 900 millions de dollars. Elle a également émis 590 millions de dollars en actions préférées de série G convertibles et a levé 196,4 millions de dollars grâce à une offre d'actions ordinaires au prix du marché.

auto_awesomeAnalyse

La société Applied Digital a considérablement renforcé sa position financière et sa direction stratégique, principalement grâce à des levées de capitaux substantielles et à une mise en œuvre prévue de la société de services Cloud. L'offre réussie de notes de titres sécurisées à 2,35 milliards de dollars fournit un financement critique pour l'expansion de ses centres de données haute performance (HPC), une zone de croissance clé. Cela, couplé à des financements supplémentaires de Macquarie Asset Management et à des émissions d'actions de préférence, démontre une confiance forte des investisseurs dans la vision à long terme de l'entreprise malgré des pertes nettes continues. La combinaison commerciale proposée du segment Services Cloud dans ChronoScale Corporation représente un mouvement stratégique pour déverrouiller la valeur et se concentrer sur les charges de travail AI de base. Même si ces activités de financement introduisent une dette considérable et une dilution, elles sont essentielles pour financer la stratégie de croissance agressive de l'entreprise