El grupo YY lanza una oferta At-The-Market muy diluyente de $20M en medio de riesgo de delisting y cerca de los mínimos de 52 semanas

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YY Group Holding Ltd. ha finalizado los términos para una oferta At-The-Market (ATM) para vender hasta $20 millones en Acciones Ordinarias Clase A. Esta oferta, que representa un asombroso 188% de la capitalización de mercado actual de la empresa, es muy diluyente, lo que podría aumentar las acciones en circulación en aproximadamente un 158%. La empresa actualmente cotiza cerca de sus mínimos de 52 semanas y enfrenta un aviso de delisting de Nasdaq por no cumplir con el requisito de precio de oferta mínimo. Los fondos se destinarán a pagar un préstamo comercial con un alto interés anual del 38% y para fines corporativos generales, lo que indica una gran dificultad financiera y una necesidad crítica de capital. Este evento de financiamiento, aunque proporciona un salvavidas, conlleva un costo sustancial para los accionistas existentes.

check_boxEventos clave

• Se lanza la oferta At-The-Market

  YY Group Holding Ltd. ha entrado en un Acuerdo de Ventas At-The-Market (ATM) para ofrecer y vender hasta $20,000,000 de sus Acciones Ordinarias Clase A a través de agentes de ventas. Este suplemento del folleto finaliza los términos del programa ATM anunciado en una presentación concurrente 6-K.

• Dilución potencial masiva

  La oferta podría resultar en la emisión de hasta 108,754,758 nuevas Acciones Ordinarias Clase A, lo que representa aproximadamente un 158% de las Acciones Ordinarias Clase A actualmente en circulación. Este nivel de dilución es sustancial para los accionistas existentes.

• Financiamiento en medio de riesgo de delisting

  La empresa está llevando a cabo esta oferta mientras su acción cotiza cerca de los mínimos de 52 semanas y enfrenta un aviso de delisting de Nasdaq por no mantener un precio de oferta mínimo de $1.00. El precio de oferta de $0.1839 por acción es significativamente inferior al umbral de delisting.

• Uso de los fondos para deuda de alto interés

  Una parte de los fondos netos (aproximadamente $429,420) se utilizarán para pagar un préstamo comercial con un interés alto de 38% por annum, con fondos restantes para fines corporativos generales, lo que indica una necesidad crítica de capital.

auto_awesomeAnalisis

YY Group Holding Ltd. ha finalizado los términos para una oferta At-The-Market (ATM) para vender hasta $20 millones en Acciones Ordinarias Clase A. Esta oferta, que representa un asombroso 188% de la capitalización de mercado actual de la empresa, es muy diluyente, lo que podría aumentar las acciones en circulación en aproximadamente un 158%. La empresa actualmente cotiza cerca de sus mínimos de 52 semanas y enfrenta un aviso de delisting de Nasdaq por no cumplir con el requisito de precio de oferta mínimo. Los fondos se destinarán a pagar un préstamo comercial con un alto interés anual del 38% y para fines corporativos generales, lo que indica una gran dificultad financiera y una necesidad crítica de capital. Este evento de financiamiento, aunque proporciona un salvavidas, conlleva un costo sustancial para los accionistas existentes.