GUESS? Completa la Fusión de Salida a Bolsa, se Elimina de la NYSE y Paga a los Accionistas Públicos

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La finalización de la fusión con Authentic Brands Group y sus cofundadores marca un fin definitivo al comercio público de GUESS?. Los accionistas públicos están siendo pagados a $16.75 por acción, ligeramente por debajo del precio de mercado actual, y ya no participarán en el futuro de la empresa como entidad cotizada en bolsa. La eliminación de la NYSE y la terminación de las obligaciones de informes de la SEC alteran fundamentalmente la tesis de inversión, quitando la acción de los mercados públicos. Los titulares de los $351.9 millones en notas senior convertibles tienen la opción de canjear sus notas al par, lo que es una disposición crítica dado el menor valor de conversión en efectivo.

check_boxEventos clave

• Fusión de Salida a Bolsa Completada

  GUESS?, Inc. ha completado su fusión con Authentic Brands Group LLC y ciertos accionistas de Rolling Stock, efectivamente tomando la empresa privada.

• Accionistas Públicos Pagados

  Cada acción pública en circulación se ha convertido en el derecho a recibir $16.75 en efectivo, sin intereses, poniendo fin a la propiedad pública.

• Eliminación de la NYSE y Desinscripción

  Las acciones comunes de la empresa se eliminarán de la Bolsa de Valores de Nueva York, y GUESS? tiene la intención de terminar sus obligaciones de informes de la SEC.

• Derechos de Rescate de Notas Convertibles

  Los titulares de $351.9 millones en Notas Senior Convertibles del 3.75% vencidas en 2028 ahora tienen el derecho a exigir que la empresa compre sus notas al 100% del monto principal más los intereses devengados, o convertirlas en efectivo a un valor menor.

auto_awesomeAnalisis

La finalización de la fusión con Authentic Brands Group y sus cofundadores marca un fin definitivo al comercio público de GUESS?. Los accionistas públicos están siendo pagados a $16.75 por acción, ligeramente por debajo del precio de mercado actual, y ya no participarán en el futuro de la empresa como entidad cotizada en bolsa. La eliminación de la NYSE y la terminación de las obligaciones de informes de la SEC alteran fundamentalmente la tesis de inversión, quitando la acción de los mercados públicos. Los titulares de los $351.9 millones en notas senior convertibles tienen la opción de canjear sus notas al par, lo que es una disposición crítica dado el menor valor de conversión en efectivo.