Baker Hughes Finaliza la Oferta de Bonos Senior por €3 Mil Millones para Financiar la Adquisición de Chart Industries

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Baker Hughes ha fijado oficialmente el precio de su oferta de bonos senior por €3 mil millones, un paso crucial en la financiación de la adquisición previamente anunciada de Chart Industries. Este FWP proporciona los términos detallados para cuatro tramos de bonos denominados en euros, con vencimientos que van desde 2030 hasta 2046, con cupones que van desde el 3,226% hasta el 4,737%. La oferta incluye una cláusula de amortización obligatoria especial, que requiere que los bonos sean amortizados al 101% del principal si la Fusión de Chart no se consuma antes del 28 de julio de 2026, o si se termina. Si bien el precio general de una oferta de deuda más grande se informó previamente, esta presentación proporciona los términos específicos y materiales para la parte en euros, consolidando la financiación de la empresa para su adquisición estratégica.

check_boxEventos clave

• Fijación del Precio de los Bonos Senior por €3 Mil Millones

  Baker Hughes Holdings LLC y Baker Hughes Co-Obligor, Inc. fijaron el precio de €2.982.975.000 en bonos senior en cuatro tramos con vencimientos en 2030, 2034, 2038 y 2046, con tasas de cupón que van desde el 3,226% hasta el 4,737%.

• Financiación de la Adquisición Confirmada

  Los ingresos de esta oferta están destinados a financiar la adquisición de Chart Industries, Inc., como se evidencia en una cláusula de amortización obligatoria especial vinculada a la consumación de la fusión.

• Calificación de Inversión de Grado

  Se anticipa que los bonos recibirán calificaciones de inversión de grado A3 de Moody's y A de S&P, lo que refleja la solvencia crediticia de la empresa.

auto_awesomeAnalisis

Baker Hughes ha fijado oficialmente el precio de su oferta de bonos senior por €3 mil millones, un paso crucial en la financiación de la adquisición previamente anunciada de Chart Industries. Este FWP proporciona los términos detallados para cuatro tramos de bonos denominados en euros, con vencimientos que van desde 2030 hasta 2046, con cupones que van desde el 3,226% hasta el 4,737%. La oferta incluye una cláusula de amortización obligatoria especial, que requiere que los bonos sean amortizados al 101% del principal si la Fusión de Chart no se consuma antes del 28 de julio de 2026, o si se termina. Si bien el precio general de una oferta de deuda más grande se informó previamente, esta presentación proporciona los términos específicos y materiales para la parte en euros, consolidando la financiación de la empresa para su adquisición estratégica.