American Express fija el precio de una oferta de deuda de $3.5 mil millones para fortalecer el capital

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Esta importante oferta de deuda, que asciende a $3.5 mil millones en notas subordinadas y senior, fortalece la posición de capital de American Express. La emisión de notas subordinadas tiene como objetivo específico crear capital de Tier 2, alineándose con los requisitos de Basel III y preservando la capacidad para futuras distribuciones de capital. Esta gestión proactiva del capital demuestra el compromiso de la empresa con la estabilidad financiera y los rendimientos de los accionistas, después de informar unos sólidos resultados del cuarto trimestre y del año completo 2025 el 30 de enero de 2026.

check_boxEventos clave

• Fijación del precio de las Notas Subordinadas

  American Express fijó el precio de $500 millones de Notas Subordinadas a tasa fija de 5.412% con vencimiento el 8 de febrero de 2041, a un precio de oferta pública del 100.000%.

• Ofertas concurrentes de Notas Senior

  La empresa también fijó el precio de ofertas concurrentes de $1.35 mil millones, $1 mil millones y $650 millones en notas senior, lo que eleva la recaudación total de capital a $3.5 mil millones.

• Uso estratégico de los ingresos

  Los ingresos netos se utilizarán para fines corporativos generales y para crear capital de Tier 2 de acuerdo con las reglas de Basel III, con el objetivo de mantener sólidas razones de capital y preservar la capacidad para futuras distribuciones de capital.

• Sigue a un informe de resultados sólidos

  Esta recaudación de capital sigue al anuncio de la empresa el 30 de enero de 2026, de unos sólidos resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2025, incluyendo un crecimiento de dos dígitos en los ingresos y las ganancias por acción (EPS).

auto_awesomeAnalisis

Esta importante oferta de deuda, que asciende a $3.5 mil millones en notas subordinadas y senior, fortalece la posición de capital de American Express. La emisión de notas subordinadas tiene como objetivo específico crear capital de Tier 2, alineándose con los requisitos de Basel III y preservando la capacidad para futuras distribuciones de capital. Esta gestión proactiva del capital demuestra el compromiso de la empresa con la estabilidad financiera y los rendimientos de los accionistas, después de informar unos sólidos resultados del cuarto trimestre y del año completo 2025 el 30 de enero de 2026.