Apollo Commercial Real Estate Finance Completa la Venta de Activos por $8.6B, Reembolsa la Deuda y Cambia su Estrategia

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Esta presentación marca un momento crucial para Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., ya que cierra con éxito la venta de su cartera completa de préstamos de bienes raíces comerciales por aproximadamente $8.6 mil millones. Esta transacción transformadora, que fue previamente aprobada por los accionistas, ha permitido a la compañía reembolsar todos los préstamos a plazo y las facilidades de crédito rotativas pendientes, y depositar irrevocablemente fondos para el reembolso de $500 millones en notas senior garantizadas, des-riskando sustancialmente su estado de situación financiera. Los activos totales de la compañía, primordialmente en efectivo, ahora ascienden a $2.2 mil millones, con un valor contable por acción de $12.05. Concurrentemente, se ha establecido un nuevo acuerdo de gestión, que inicialmente reduce la tarifa de gestión básica en un 50% y la hace pagable en acciones comunes, alineando los intereses de la gestión con los de los accionistas durante un período de evaluación estratégica. La compañía está explorando activamente nuevas estrategias relacionadas con bienes raíces comerciales, con un compromiso de recomendar explorar todas las alternativas estratégicas, incluida la disolución, si no se anuncia una nueva estrategia para fin de año. Esta reestructuración integral coloca a la compañía con una liquidez significativa y un mandato claro para maximizar el valor para los accionistas.

check_boxEventos clave

• Venta de Activos de $8.6 Mil Millones Completada

  Finalizó la disposición de su cartera completa de préstamos de bienes raíces comerciales a Athene Holding Ltd. por aproximadamente $8.6 mil millones.

• Reducción Significativa de la Deuda

  Reembolsó todos los préstamos a plazo y las facilidades de crédito rotativas pendientes, e inició el reembolso de $500 millones en notas senior garantizadas depositando irrevocablemente fondos.

• Transformación del Estado de Situación Financiera

  Los activos totales de la compañía ahora son primordialmente en efectivo, con $2.2 mil millones, lo que equivale a un valor contable por acción de $12.05.

• Acuerdo de Gestión Revisado

  Implementó un nuevo acuerdo con una reducción inicial del 50% en las tarifas de gestión básicas, pagaderas en acciones comunes, alineándose con los intereses de los accionistas durante el período de evaluación estratégica.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación marca un momento crucial para Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., ya que cierra con éxito la venta de su cartera completa de préstamos de bienes raíces comerciales por aproximadamente $8.6 mil millones. Esta transacción transformadora, que fue previamente aprobada por los accionistas, ha permitido a la compañía reembolsar todos los préstamos a plazo y las facilidades de crédito rotativas pendientes, y depositar irrevocablemente fondos para el reembolso de $500 millones en notas senior garantizadas, des-riskando sustancialmente su estado de situación financiera. Los activos totales de la compañía, primordialmente en efectivo, ahora ascienden a $2.2 mil millones, con un valor contable por acción de $12.05. Concurrentemente, se ha establecido un nuevo acuerdo de gestión, que inicialmente reduce la tarifa de gestión básica en un 50% y la hace pagable en acciones comunes, alineando los intereses de la gestión con los de los accionistas durante un período de evaluación estratégica. La compañía está explorando activamente nuevas estrategias relacionadas con bienes raíces comerciales, con un compromiso de recomendar explorar todas las alternativas estratégicas, incluida la disolución, si no se anuncia una nueva estrategia para fin de año. Esta reestructuración integral coloca a la compañía con una liquidez significativa y un mandato claro para maximizar el valor para los accionistas.