Vir Biotechnology kündigt ein öffentliches Angebot von 200 Millionen US-Dollar an Stammaktien an, um Forschung und Entwicklung sowie die Zusammenarbeit mit Astellas zu finanzieren

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Vir Biotechnology hat ein vorläufiges Prospektergänzungsverfahren für ein öffentliches Angebot von 200 Millionen US-Dollar an Stammaktien eingereicht. Diese erhebliche Kapitalerhöhung, die etwa 15% der Marktkapitalisierung des Unternehmens darstellt und potenziell eine Überdünnung von über 19% auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten Aktienpreises bedeutet, soll dazu dienen, den Anteil des Unternehmens an den globalen klinischen Entwicklungsgebühren für VIR-5500 im Rahmen der kürzlich bekannt gegebenen Astellas-Vereinbarung zu finanzieren, andere T-Zell-Engager-Programme voranzutreiben und allgemeines Betriebskapital bereitzustellen. Dieses Angebot folgt kurz nach einer großen Zusammenarbeit mit Astellas, die eine Eigenkapitalinvestition von 75 Millionen US-Dollar zu einem Aufpreis von 10,36 US-Dollar pro Aktie umfasste. Das zusätzliche Kapital, obwohl notwendig für die Weiterentwicklung seiner Pipeline, signalisiert einen erheblichen Bedarf an Finanzierungsmitteln über die Astellas-Vereinbarung hinaus und wird zu einer erheblichen Überdünnung für bestehende Aktionäre führen.

check_boxSchlusselereignisse

• Neues öffentliches Angebot angekündigt

  Vir Biotechnology bietet 200 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien durch ein vorläufiges Prospektergänzungsverfahren an.

• Potenzielle erhebliche Überdünnung

  Das Angebot stellt eine erhebliche Kapitalerhöhung dar, die potenziell bestehende Aktionäre um über 19% auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten Aktienpreises von 7,43 US-Dollar überdünnen könnte.

• Finanzierung für wichtige Programme

  Die Einnahmen werden dazu beitragen, den Anteil des Unternehmens an den klinischen Entwicklungsgebühren für VIR-5500 im Rahmen der Astellas-Vereinbarung, andere T-Zell-Engager-Programme und allgemeines Betriebskapital zu finanzieren.

• Folgt der jüngsten Zusammenarbeit mit Astellas

  Dieses Angebot kommt kurz nach der Bekanntgabe einer globalen Zusammenarbeit mit Astellas, die eine Eigenkapitalinvestition von 75 Millionen US-Dollar zu einem Aufpreis von 10,36 US-Dollar pro Aktie umfasste.

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Vir Biotechnology hat ein vorläufiges Prospektergänzungsverfahren für ein öffentliches Angebot von 200 Millionen US-Dollar an Stammaktien eingereicht. Diese erhebliche Kapitalerhöhung, die etwa 15% der Marktkapitalisierung des Unternehmens darstellt und potenziell eine Überdünnung von über 19% auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten Aktienpreises bedeutet, soll dazu dienen, den Anteil des Unternehmens an den globalen klinischen Entwicklungsgebühren für VIR-5500 im Rahmen der kürzlich bekannt gegebenen Astellas-Vereinbarung zu finanzieren, andere T-Zell-Engager-Programme voranzutreiben und allgemeines Betriebskapital bereitzustellen. Dieses Angebot folgt kurz nach einer großen Zusammenarbeit mit Astellas, die eine Eigenkapitalinvestition von 75 Millionen US-Dollar zu einem Aufpreis von 10,36 US-Dollar pro Aktie umfasste. Das zusätzliche Kapital, obwohl notwendig für die Weiterentwicklung seiner Pipeline, signalisiert einen erheblichen Bedarf an Finanzierungsmitteln über die Astellas-Vereinbarung hinaus und wird zu einer erheblichen Überdünnung für bestehende Aktionäre führen.