Tharimmune gibt öffentliches Angebot von 54,9 Mio. $ an Stammaktien und vorfinanzierten Warrants bekannt, erhebliche Verwässerung erwartet

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Tharimmune, ein Unternehmen mit einer 'going concern'-Warnung von seinen Wirtschaftsprüfern, führt ein öffentliches Angebot durch, um etwa 52,7 Mio. $ an Nettoerlösen aufzubringen. Dieses Angebot umfasst 1,8 Mio. Stammaktien und 17 Mio. vorfinanzierte Warrants, die jeweils für eine Aktie ausübbar sind. Der Angebotspreis von 2,92 $ pro Aktie/Warrant liegt effektiv am Marktpreis von 2,93 $. Diese Kapitalerhöhung ist hochgradig verwässernd und stellt eine nahezu 50%ige Erhöhung der ausstehenden Aktien (18,8 Mio. neue Aktien/Warrants im Vergleich zu 37,7 Mio. aktuellen Aktien) dar und folgt einer vorherigen PIPE-Transaktion, bei der über 151 Mio. vorfinanzierte Warrants ausgegeben wurden. Die Erlöse sind für die Expansion seiner kantonzentrischen digitalen Vermögensstrategie und allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt, was einen signifikanten strategischen Wandel für ein Unternehmen darstellt, das hauptsächlich im Bereich Life Sciences tätig ist. Während die Kapitalzuführung für den Betrieb des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, hat die erhebliche Verwässerung einen signifikanten negativen Einfluss auf die bestehenden Aktionäre.

check_boxSchlusselereignisse

• Details zum öffentlichen Angebot

  Tharimmune bietet 1,8 Millionen Stammaktien und 17 Millionen vorfinanzierte Warrants an, um etwa 52,7 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen aufzubringen.

• Erhebliche Dilution

  Das Angebot ist hochgradig dilutiv und erhöht die Anzahl der ausstehenden Aktien um nahezu 50 Prozent (18,8 Millionen neue Aktien/Warrants im Vergleich zu 37,7 Millionen aktuellen Aktien).

• Angebotspreis

  Die Stammaktien und vorfinanzierten Warrants sind zu 2,92 US-Dollar pro Aktie/Warrant Preis, was effektiv dem letzten gemeldeten Verkaufspreis von 2,92 US-Dollar und nahe dem aktuellen Marktpreis von 2,93 US-Dollar entspricht.

• Verwendung der Erlöse

  Die Erlöse werden hauptsächlich für die Erweiterung der kantonzentrischen digitalen Vermögensstrategie des Unternehmens und zur Bereitstellung von Betriebskapital für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

auto_awesomeAnalyse

Tharimmune, ein Unternehmen mit einer 'going concern'-Warnung von seinen Wirtschaftsprüfern, führt ein öffentliches Angebot durch, um etwa 52,7 Millionen US-Dollar an Nettoerlösen aufzubringen. Dieses Angebot umfasst 1,8 Millionen Stammaktien und 17 Millionen vorfinanzierte Warrants, die jeweils für eine Aktie ausübbar sind. Der Angebotspreis von 2,92 US-Dollar pro Aktie/Warrant liegt effektiv am Marktpreis von 2,93 US-Dollar. Diese Kapitalerhöhung ist hochgradig dilutiv und stellt eine nahezu 50-prozentige Erhöhung der ausstehenden Aktien (18,8 Millionen neue Aktien/Warrants im Vergleich zu 37,7 Millionen aktuellen Aktien) dar und folgt einer vorherigen PIPE-Transaktion, bei der über 151 Millionen vorfinanzierte Warrants ausgegeben wurden. Die Erlöse sollen für die Erweiterung seiner kantonzentrischen digitalen Vermögensstrategie und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden und heben eine signifikante strategische Veränderung für ein Unternehmen hervor, das hauptsächlich im Bereich Life Sciences tätig ist. Während die Kapitalzufuhr für den Betrieb des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, stellt die erhebliche Dilution eine signifikante negative Auswirkung auf die bestehenden Aktionäre dar.