SciSparc hat die Ausgabe der ersten $2,0 Mio. Convertiblen Anleihe mit erheblicher Abschlag abgeschlossen.

summarizeZusammenfassung

Dieses 6-K enthält die endgültigen Bedingungen für den ersten Teil einer zuvor angekündigten umwandlungsfaßlichen Anleihefinanzierung, wodurch die Ausgabe einer Anleihe mit einem Nennwert von 2,0 Millionen US-Dollar für 1,8 Millionen US-Dollar abgeschlossen wird. Dies stellt einen erheblichen Rabatt dar und ist aufgrund der kleinen Marktkapitalisierung der Gesellschaft stark dilutiv. Die Zahlung für diese Anleihe ist von der Einreichung einer Verkaufsregistrierungsanmeldung abhängig, und die Gesellschaft kann die unter einem Beratungsvertrag geschuldeten Beträge absetzen, was auf komplexe Finanzierungsarrangements hinweist. Diese Kapitalzufuhr ist für die Betriebsabläufe der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, kommt aber für bestehende Aktionäre zu einem hohen Preis, nach einer Reihe von dilutiven Kapitalerhöhungen.

check_boxSchlusselereignisse

• Initialer Umwandlbarer Anleihebetrag wurde abgeschlossen.

  SciSparc Ltd. hat einen ersten umwandlungsbehafteten Nachrangdarlehen mit einem Nennbetrag von 2,0 Millionen US-Dollar an einen institutionellen Investor ausgegeben.

• rabattierter Kaufpreis

  Der Anleiheanteil wurde für 1,8 Millionen Dollar erworben, wobei ein Zehn-Prozent-Rabatt auf den Nennwert berücksichtigt wurde, der einen erheblichen Teil der Marktkapitalisierung der Gesellschaft darstellt.

• Zahlung abhängig von der Registrierung der Rückverkaufsvereinbarung

  Der Verpflichtung des Investors, den Kaufpreis für den Initialanleihe zu zahlen, ist unter der Bedingung unterstellt, dass SciSparc eine Verkaufsregistrierungsanmeldung (Form F-3) einreicht, die die zugrunde liegenden Aktien und die mit den Begleitwarrants umfassenden Aktien umfasst.

• Beratungsvereinbarung-Abstands-Option

  Die Gesellschaft kann die unter einem Beratungsvertrag mit dem Investor zu zahlenden Beträge gegen den zu zahlenden Kaufpreis für die ersten oder weitere Anleihen absetzen.

auto_awesomeAnalyse

Dieses 6-K legt die endgültigen Bedingungen für den ersten Teil einer zuvor angekündigten umwandlungsfinanzierung fest, wodurch der Emission einer $2,0 Millionen-Nominaleinlage für $1,8 Millionen beendet wird. Dies stellt einen wesentlichen Rabatt dar und ist aufgrund der kleinen Marktkapitalisierung der Gesellschaft stark dilutiv. Die Zahlung für diese Note ist von der Einreichung einer Verkaufsregistrierungsanmeldung abhängig, und die Gesellschaft kann die unter einem Beratungsvertrag geschuldeten Beträge gegenübersetzen, was auf komplexe Finanzierungsarrangements hinweist. Diese Kapitalzufuhr ist für die Betriebsabläufe der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, aber sie kommtAnc für bestehende Aktionäre zu einem hohen Preis, nach einer Reihe von dilutiven Kapitalerhöhungen.