Miluna Acquisition Corp gibt definitive Geschäftskombination mit der KI-Softwarefirma CADV.AI bekannt, die das Zielunternehmen mit 300 Mio. USD bewertet

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Diese Meldung ist eine entscheidende Entwicklung für Miluna Acquisition Corp, da sie die definitive Geschäftskombinationsvereinbarung mit CADV.AI, einer KI-Softwarefirma, bekannt gibt. Diese Transaktion erfüllt den primären Zweck des SPAC und transformiert sein Geschäftsprofil erheblich. Der implizite pre-money-Aktienwert von 300 Millionen USD für CADV.AI und ein pro-forma-Unternehmenswert von 408 Millionen USD sind im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung von Miluna erheblich und weisen auf eine hochwirkungsvolle Fusion hin. Die Einbeziehung einer leistungsbezogenen Earn-out-Regelung und die Erforschung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten (PIPE/ELOC) bieten Kapital für zukünftiges Wachstum, während die dual-class-Aktienstruktur die Kontrolle der Gründer nach der Fusion sicherstellt. Anleger sollten die Genehmigungen der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden sowie die Fortschritte bei den zusätzlichen Finanzierungsbemühungen überwachen.

check_boxSchlusselereignisse

• Definitive Geschäftskombinationsvereinbarung unterzeichnet

  Miluna Acquisition Corp hat am 23. April 2026 eine definitive Geschäftskombinationsvereinbarung mit Kukugan Invest und CADV Ventures S.A. abgeschlossen. Die Transaktion wurde einstimmig von den Aufsichtsräten aller Parteien, einschließlich des Sonderausschusses von Miluna, genehmigt.

• Erhebliche Bewertung für das Zielunternehmen

  Die Transaktion bewertet CADV.AI mit einem pre-money-Aktienwert von 300 Millionen USD, einschließlich Earnout-Berücksichtigung, und impliziert einen pro-forma-Unternehmenswert von etwa 408 Millionen USD für das kombinierte Unternehmen (Kukugan Corp.), unter der Annahme, dass es keine Rücknahmen gibt.

• Dual-class-Aktienstruktur und Earn-Out

  Das kombinierte Unternehmen wird Class-B-Stammaktien mit 15 Stimmen pro Aktie an die bestimmte Person (CADV.AIs CEO) für einen nominalen Betrag ausgeben, zusätzlich zu den 250 Millionen Class-A-Stammaktien. Die ehemaligen Aktionäre des Mutterunternehmens sind berechtigt, bis zu 5.000.000 zusätzliche Class-A-Aktien aufgrund eines Umsatzmeilensteins im Jahr 2027 zu erhalten.

• Potenzial für zusätzliche Finanzierung

  Die Parteien beabsichtigen, eine private Equity-Investition (PIPE) und/oder eine Equity Line of Credit (ELOC) von bis zu 50.000.000 USD zu erkunden, um die Wachstumsinitiativen des kombinierten Unternehmens zu unterstützen, obwohl es derzeit keine Verpflichtung gibt, diese zu verfolgen.

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Diese Meldung ist eine entscheidende Entwicklung für Miluna Acquisition Corp, da sie die definitive Geschäftskombinationsvereinbarung mit CADV.AI, einer KI-Softwarefirma, bekannt gibt. Diese Transaktion erfüllt den primären Zweck des SPAC und transformiert sein Geschäftsprofil erheblich. Der implizite pre-money-Aktienwert von 300 Millionen USD für CADV.AI und ein pro-forma-Unternehmenswert von 408 Millionen USD sind im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung von Miluna erheblich und weisen auf eine hochwirkungsvolle Fusion hin. Die Einbeziehung einer leistungsbezogenen Earn-out-Regelung und die Erforschung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten (PIPE/ELOC) bieten Kapital für zukünftiges Wachstum, während die dual-class-Aktienstruktur die Kontrolle der Gründer nach der Fusion sicherstellt. Anleger sollten die Genehmigungen der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden sowie die Fortschritte bei den zusätzlichen Finanzierungsbemühungen überwachen.