HIVE Digital erweitert und preist 0% wandelbare Senior-Notes-Angebot im Wert von 100 Mio. US-Dollar
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HIVE Digital Technologies hat die Preisfestlegung und Erweiterung seines privaten Angebots von 0% wandelbaren Senior-Notes mit Fälligkeit 2031 auf 100 Mio. US-Dollar bekannt gegeben. Dies folgt der ursprünglichen Ankündigung des Unternehmens vom 15. April über ein Angebot im Wert von 75 Mio. US-Dollar, das später in einem 8-K-Geschäftsbericht auf bis zu 90 Mio. US-Dollar aktualisiert wurde. Das endgültige Angebot im Wert von 100 Mio. US-Dollar, das eine Option für die ersten Käufer enthält, weitere 15 Mio. US-Dollar zu kaufen, stellt eine wesentliche Kapitalerhöhung für das Unternehmen dar. Die Erlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke, Kapitalinvestitionen in GPUs und die Entwicklung von Rechenzentren bestimmt und unterstützen die Wachstumsinitiativen von HIVE. Während der Zinssatz von 0% und der Premium-Umtauschpreis von etwa 2,57 US-Dollar pro Aktie günstig sind, führt die erhebliche Größe des Angebots im Verhältnis zum Marktkapital des Unternehmens zu einem potenziellen zukünftigen Verwässerungseffekt, wenn die Notes eingetauscht werden.
Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurde HIVE bei 2,20 $ gehandelt an der NASDAQ im Sektor Crypto Assets, bei einer Marktkapitalisierung von rund 555 Mio. $. Die 52-Wochen-Handelsspanne lag zwischen 1,40 $ und 7,84 $. Diese Nachricht wurde mit neutraler Marktstimmung und einem Wichtigkeitsscore von 8 von 10 bewertet. Quelle: TMX Newsfile.