Devon Energy und Coterra Energy versenden endgültige Proxy-Erklärung für Aktienmerger, schlagen Erhöhung der Aktienzahl vor

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Devon Energy hat den endgültigen gemeinsamen Proxy-Statement/Prospectus an die Aktionäre versandt und fordert diese formell auf, für den Aktienmerger mit Coterra Energy zu stimmen. Diese Einreichung skizziert das feste Umtauschverhältnis von 0,70 Aktien des Devon-Common-Stocks für jede Coterra-Aktie, was dazu führen wird, dass die derzeitigen Devon-Aktionäre etwa 54% des kombinierten Unternehmens besitzen. Ein wichtiger Vorschlag für die Devon-Aktionäre ist die Genehmigung einer Erhöhung der autorisierten Aktien von 1 Milliarde auf 2 Milliarde, die notwendig ist, um die Aktienemission des Merger zu ermöglichen und einen wesentlichen Spielraum für zukünftige Kapitalmaßnahmen zu bieten. Wenn alle autorisierten Aktien ausgegeben würden, würde die Verwässerung etwa 72,44% betragen, basierend auf den geschätzten nach dem Merger ausstehenden Aktien. Der Merger soll jährliche vorsteuerliche Synergien von 1,0 Milliarden US-Dollar bis Ende 2027 generieren und soll sofort zu wichtigen pro-Aktie-Finanzkennzahlen beitragen. Das kombinierte Unternehmen wird in Houston ansässig sein und eine neue Governance-Struktur umfassen, einschließlich einer Aufteilung des Vorstands und der Zusammensetzung des Exekutivausschusses beider Unternehmen. Diese Einreichung ist ein kritischer prozeduraler Schritt auf dem Weg zur Vervollständigung einer bedeutenden strategischen Transaktion für Devon.

check_boxSchlusselereignisse

• Endgültige Proxy-Erklärung für Aktienmerger versandt

  Devon Energy und Coterra Energy haben den endgültigen gemeinsamen Proxy-Statement/Prospectus an die Aktionäre versandt und die formelle Abstimmung über ihren Aktienmerger eingeleitet.

• Festes Umtauschverhältnis und Eigentumsverteilung

  Der Merger weist ein festes Umtauschverhältnis von 0,70 Aktien des Devon-Common-Stocks für jede Coterra-Aktie auf. Nach dem Merger werden die derzeitigen Devon-Aktionäre voraussichtlich etwa 54% und die Coterra-Aktionäre etwa 46% des kombinierten Unternehmens besitzen.

• Aktionärsabstimmung über Erhöhung der autorisierten Aktien

  Die Devon-Aktionäre werden über einen Vorschlag abstimmen, die Anzahl der autorisierten Aktien des Devon-Common-Stocks von 1 Milliarde auf 2 Milliarde zu erhöhen, ein notwendiger Schritt, um die Aktienemission des Merger zu ermöglichen und zukünftige Kapitalflexibilität zu bieten. Wenn alle autorisierten Aktien ausgegeben würden, würde die Verwässerung etwa 72,44% betragen.

• Strategische Begründung und Synergien

  Der Merger soll einen führenden großen Öl- und Gaskonzern schaffen, der sofort zu den pro-Aktie-Finanzkennzahlen beiträgt und voraussichtlich 1,0 Milliarden US-Dollar an jährlichen vorsteuerlichen Synergien bis Ende 2027 erzielt.

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Devon Energy hat den endgültigen gemeinsamen Proxy-Statement/Prospectus an die Aktionäre versandt und fordert diese formell auf, für den Aktienmerger mit Coterra Energy zu stimmen. Diese Einreichung skizziert das feste Umtauschverhältnis von 0,70 Aktien des Devon-Common-Stocks für jede Coterra-Aktie, was dazu führen wird, dass die derzeitigen Devon-Aktionäre etwa 54% des kombinierten Unternehmens besitzen. Ein wichtiger Vorschlag für die Devon-Aktionäre ist die Genehmigung einer Erhöhung der autorisierten Aktien von 1 Milliarde auf 2 Milliarde, die notwendig ist, um die Aktienemission des Merger zu ermöglichen und einen wesentlichen Spielraum für zukünftige Kapitalmaßnahmen zu bieten. Wenn alle autorisierten Aktien ausgegeben würden, würde die Verwässerung etwa 72,44% betragen, basierend auf den geschätzten nach dem Merger ausstehenden Aktien. Der Merger soll jährliche vorsteuerliche Synergien von 1,0 Milliarden US-Dollar bis Ende 2027 generieren und soll sofort zu wichtigen pro-Aktie-Finanzkennzahlen beitragen. Das kombinierte Unternehmen wird in Houston ansässig sein und eine neue Governance-Struktur umfassen, einschließlich einer Aufteilung des Vorstands und der Zusammensetzung des Exekutivausschusses beider Unternehmen. Diese Einreichung ist ein kritischer prozeduraler Schritt auf dem Weg zur Vervollständigung einer bedeutenden strategischen Transaktion für Devon.