Dare Bioscience kündigt einen sehr dilutiven Einheitsangebot im Wert von 24,3 Millionen US-Dollar an, um die Betriebskosten zu finanzieren, während eine Warnung vor einem Going-Concern vorliegt.

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Dare Bioscience führt eine erhebliche Kapitalerhöhung durch, wobei es sich um eine 'best efforts'-Angebotung von Investoreinheiten handelt, die für die Überlebenschancen des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, gegeben die angegebene 'going concern'-Risikobeschreibung. Während das Angebot bis zu 24,3 Millionen US-Dollar in Bruttoerlösen sichern will, ist diemessages mit einem extrem hohen Potenzial für Dilution verbunden, wobei die Ausgabe neuer Aktien bei vollständiger Umwandlung und Ausübung potenziell mehr als das Doppelte der derzeit bestehenden ausgegebenen üblichen Aktien ausmacht. Die Struktur, die auch Vorzugsaktien umfasst, die an einem effektiven Preis über dem aktuellen Marktpreis umgewandelt werden können, deutet darauf hin, dass Bemühungen unternommen werden, Investoren anzuziehen, trotz der erheblichen Dilution. Investoren sollten sich der erheblichen Dilution und der weiterhin

check_boxSchlusselereignisse

• Wichtiger Kapitalaufschlag eingeleitet.

  Dare Bioscience bietet bis zu 4.854.000 Investor-Einheiten in einem 'best efforts'-Angebot an, wobei das Ziel ein maximaler Bruttoerlös von 24,27 Millionen US-Dollar ist. Diese Mittel sind für den Arbeitskapital- und allgemeinen Unternehmenszweck von entscheidender Bedeutung und behandeln direkt das 'going concern'-Risiko des Unternehmens.

• Hochgradiges Dilutionspotenzial

  Die Angebotsveröffentlichung könnte zu einer Ausgabe von bis zu 19.416.000 neuen gewöhnlichen Aktien führen, wenn die Serie A Vorzugsaktien vollständig umgewandelt und die Investor-Optionen ausgeübt werden. Dies stellt einen potenziellen Anstieg von über 135 % gegenüber dem derzeit bestehenden ausgegebenen Gewöhnlichen Aktien dar, was eine erhebliche Verringerung des Anteils der bestehenden Aktionäre bedeutet.

• Einheitsstruktur und Preisdetails

  Jeder Investor-Einheit ist mit 5,00 $ bewertet und besteht aus einer Aktie der Serie A umwandlbarer Vorzugsaktien und zwei Investor-Warrants. Die Serie A-Vorzugsaktien sind in zwei gewöhnliche Aktien umwandlbar, was einem effektiven Preis für die gewöhnliche Aktie von 2,50 $ entspricht, der höher ist als der derzeitige Preis für die gewöhnliche Aktie von 1,97 $. Die Investor-Warrants sind bei 4,00 $ pro gewöhnlicher Aktie ausübbar.

• Die Bewältigung finanzieller Instabilität

  Die Firma erklärt ausdrücklich ihre Notwendigkeit an 'substantiellen zusätzlichen Kapitalien, um unsere Geschäftstätigkeit fortzusetzen und unsere Geschäftsstrategie umzusetzen und als laufendes Unternehmen zu bleiben', unterstreicht die kritische Natur dieses Finanzierungsereignisses für ihre operative Fortführung.

auto_awesomeAnalyse

Dare Bioscience führt eine erhebliche Kapitalerhöhung durch, bei der es sich um eine 'Bemühensleistung' handelt, bei der Anlegerinheiten angeboten werden, was für die Überlebenschancen der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist, gegeben die von der Gesellschaft ausgesprochene 'Gesellschaft in der Krise'. Während das Angebot das Ziel verfolgt, bis zu 24,3 Millionen US-Dollar in Bruttoerlösen zu sichern, ist es mit einem extrem hohen Potenzial für Dilution verbunden, wobei die Ausgabe neuer Aktien bei vollständiger Umwandlung und Ausübung potenziell mehr als das Doppelte der derzeit bestehenden ausgegebenen Stammaktien ausmacht. Die Struktur, die vorsieht, dass Vorzugsaktien an einem effektiven Preis umgewandelt werden können, der über dem derzeitigen Marktpreis liegt, deutet darauf hin, dass Bemühungen unternommen werden, Investoren anzuziehen, trotz der erheblichen