Baker Hughes finalisiert €3 Milliarden Senior Notes-Angebot, um den Erwerb von Chart Industries zu finanzieren

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Baker Hughes hat offiziell sein €3 Milliarden Senior Notes-Angebot prezisiert, ein entscheidender Schritt bei der Finanzierung des zuvor angekündigten Erwerbs von Chart Industries. Dieses FWP bietet die detaillierten Bedingungen für vier Tranchen von Euro-basierten Anleihen, mit Laufzeiten von 2030 bis 2046 und Kuponzinsen von 3,226% bis 4,737%. Das Angebot beinhaltet eine spezielle obligatorische Rückzahlungsklausel, die vorsieht, dass die Anleihen bei 101% des Nennwerts zurückgezahlt werden müssen, wenn die Chart-Merger nicht bis zum 28. Juli 2026 abgeschlossen oder beendet wird. Während die Gesamtpreisung eines größeren Schuldenangebots zuvor bereits berichtet wurde, bietet diese Einreichung die spezifischen, wesentlichen Bedingungen für den Euro-Anteil und festigt damit die Finanzierung des Unternehmens für seinen strategischen Erwerb.

check_boxSchlusselereignisse

• Preisfestsetzung von €3 Milliarden Senior Notes

  Baker Hughes Holdings LLC und Baker Hughes Co-Obligor, Inc. haben €2.982.975.000 in Senior Notes über vier Tranchen mit Fälligkeiten 2030, 2034, 2038 und 2046 und Kuponzinsen von 3,226% bis 4,737% prezisiert.

• Akquisitionsfinanzierung bestätigt

  Der Ertrag aus diesem Angebot ist für die Finanzierung des Erwerbs von Chart Industries, Inc. bestimmt, wie durch eine spezielle obligatorische Rückzahlungsklausel in Verbindung mit der Verwirklichung der Merger gesichert.

• Investment-Grade-Rating

  Die Anleihen sollen voraussichtlich Investment-Grade-Ratings von A3 durch Moody's und A durch S&P erhalten, was die Kreditwürdigkeit des Unternehmens widerspiegelt.

auto_awesomeAnalyse

Baker Hughes hat offiziell sein €3 Milliarden Senior Notes-Angebot prezisiert, ein entscheidender Schritt bei der Finanzierung des zuvor angekündigten Erwerbs von Chart Industries. Dieses FWP bietet die detaillierten Bedingungen für vier Tranchen von Euro-basierten Anleihen, mit Laufzeiten von 2030 bis 2046 und Kuponzinsen von 3,226% bis 4,737%. Das Angebot beinhaltet eine spezielle obligatorische Rückzahlungsklausel, die vorsieht, dass die Anleihen bei 101% des Nennwerts zurückgezahlt werden müssen, wenn die Chart-Merger nicht bis zum 28. Juli 2026 abgeschlossen oder beendet wird. Während die Gesamtpreisung eines größeren Schuldenangebots zuvor bereits berichtet wurde, bietet diese Einreichung die spezifischen, wesentlichen Bedingungen für den Euro-Anteil und festigt damit die Finanzierung des Unternehmens für seinen strategischen Erwerb.