Arrowhead Pharmaceuticals sichert sich 916,6 Mio. US-Dollar in kombinierten umwandlungsfaßlichen Anleihen und Beteiligungsofferten.

summarizeZusammenfassung

Diese Einreichung enthält einen erheblichen Kapitalaufbau durch Arrowhead Pharmaceuticals, der bis zu 916,6 Millionen US-Dollar durch eine 700 Millionen US-Dollar-Konvertiblen-Senior-Anleihen-Angebot und ein gleichzeitiges 216,6 Millionen US-Dollar-Aktienangebot umfasst. Die Konvertiblen-Anleihen haben 0,00% Zinsen und einen ersten Umrechnungspreis von 87,07 US-Dollar, ein erheblicher Aufschlag über dem aktuellen Aktienkurs von 65,00 US-Dollar. Das Unternehmen hat auch in begrenzte Call-Transaktionen eingetreten, um die Dilution bis zu einem Kapitalpreis von 119,33 US-Dollar zu mildern. Das gleichzeitige Aktienangebot ist bei 64,50 US-Dollar pro Aktie bewertet, sehr nahe an dem aktuellen Marktpreis. Die Erträge werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich R&D, klinischen Studien, kommerzieller Aktivitäten für sein kürzlich genehmigtes Med

check_boxSchlusselereignisse

• Massiver Kapitalaufbau

  Die Firma erhöht bis zu 916,6 Millionen US-Dollar durch eine Kombination aus umwandlbarer Senior-Anleihe und einem gleichzeitigen Beteiligungsangebot.

• Gunstige Umwandlungsanleihebedingungen

  Die $700 Millionen Convertible-Anleihen haben eine Zinsrate von 0,00% und einen ersten Umrechnungspreis von 87,07 US-Dollar, ein erheblicher Aufschlag gegenüber dem aktuellen Aktienkurs.

• Dilution Minderung

  Es wurden capped call Transaktionen eingegangen, um potenzielle Dilution durch die Umwandlung von Anleihen zu reduzieren, mit einem Kapitalpreis von 119,33 US-Dollar pro Aktie.

• Gleichzeitige Beteiligungsgeschäft

  Ein weiterer Betrag von 216,6 Millionen US-Dollar wird durch eine Aktienemission mit einem Kurs von 64,50 US-Dollar pro Aktie aufgebracht, der eng mit dem aktuellen Marktpreis übereinstimmt.

auto_awesomeAnalyse

Diese Einreichung enthält einen erheblichen Kapitalaufbau durch Arrowhead Pharmaceuticals, der bis zu 916,6 Millionen US-Dollar durch eine 700 Millionen US-Dollar-Anleihe mit Umwandlungsrecht und eine gleichzeitige 216,6 Millionen US-Dollar-Aktienemission umfasst. Die Umwandlungsanleihen haben eine Zinsrate von 0,00% und einen ersten Umwandlungspreis von 87,07 US-Dollar, ein erheblicher Aufschlag über den aktuellen Aktienkurs von 65,00 US-Dollar. Das Unternehmen hat auch in begrenzte Kaufvereinbarungen eingetreten, um die Dilution bis zu einem Kapitalpreis von 119,33 US-Dollar zu mildern. Die gleichzeitige Aktienemission ist mit 64,50 US-Dollar pro Aktie bewertet, sehr nahe an dem aktuellen Marktpreis. Die Einnahmen werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich Forschung und Entwicklung, klinischen Studien, kommerzieller Aktivitäten für sein kürzlich genehmigtes Med