تطلق شركة بلوميا هولدينغس إقتراعًا بمعدل توزيع مرتفع بقيمة 15.5 مليون دولار بخصم للادخار من الدين في ظل ضغط مالي.

summarizeSummary

تأكدت Bloomia Holdings، وهي شركة nano-cap، من تقديم S-1/A لتحديد شروط العرض الكبير للحقوق، والبحث عن إ Elevate إلى 15.5 مليون دولار. هذا العرض مُقدم بأسعار 4.05 دولار للسهم، وهي خصم عن السعر السوق الحالي 4.47 دولار. يعتبر هذا العرض مُرتكِسًا للغاية، وينص على إصدار 3,827,160 سهمًا جديدًا، وهو ما ي представح أكثر من 200% من السهمات الموجودة حاليًا. تستخدم الإيرادات الرئيسية لتمويل قروض الجسر بمبلغ 7.33 مليون دولار بخصم، مع أي剩ات تُخصص لتمويل الرأس المال العام. يُتنبأ أن المستثمرين الحاليين، الذين يمتلكون حصصًا كبيرة معًا، يعتزمون ممارسة حقوقهم من خلال تحويل حوالي 6.6 مليون دولار من القروض إلى أسهم، مما قد يزيد من ملكيتهم aggregate إلى حوالي 71%. ي

check_boxKey Events

• تم إطلاق طرح حقوق مساهمين بقيمة 15.5 مليون دولار

  يتقدم الشركة بتقديم حتى 3,827,160 سهمًا من الأسهم الشائعة من خلال حقوق اشتراك غير قابل للتحويل، بهدف رفع حتى 15.5 مليون دولار.

• التضخم المهم عند السعر المخفض

  هذا العرض يتم تسعيره بنحو 4.05 دولار كل سهم، وهو تخفيض عن السعر السوقي الحالي 4.47 دولار، وي đạiثل أكثر من 200% للتضخم للأسهم القائمة حاليا.

• حوافز لتمويل تسديد الديون و رأس المال العام.

  الاستخدام الأول للمساهمات هو تسديد قرض جسر بقيمة 7.33 مليون دولار بخصم، مع تخصيص المبالغ المتبقية لتمويل العملاء العاملين و الأغراض العامة للشركة.

• ملاحظة للمعاملين على التحويل من الدين إلى رأس المال.

  يهدف صانعو الملاحظات الرئيسيين إلى ممارسة حقوقهم من خلال تحويل حوالي 6.6 مليون دولار من الديون المعلنة إلى رأس المال، مما قد يزيد من ملكيةهم المجمعة إلى حوالي 71% بعد طرح الأسهم.

auto_awesomeAnalysis

تقدم Bloomia Holdings، وهي شركة كاب صغير، س-1/أ لتحديد شروط منحة حقوق كبيرة، وتتطلع إلى جمع ما يصل إلى 15.5 مليون دولار. يُقوَّم هذا المشروع بأسعار 4.05 دولار للسهم، وهو خصم عن السعر السوق الحالي الذي يبلغ 4.47 دولار. يُعتبر هذا المشروع مُضاعفًا للغاية، ويفترض إصدار 3,827,160 سهمًا جديدًا، والتي تمثل أكثر من 200% من السهمات الحالية. يتم استخدام الإيرادات الأساسية لتمويل قروض الجسر لمدة 7.33 مليون دولار بخصم، مع الباقي المخصص لتحسين رأس المال العام. يُلاحظ أن المعلّمين الحاليين، الذين يمتلكون حصصًا كبيرة، يعتزمون ممارسة حقوقهم من خلال تحويل ما يقرب من 6.6 مليون دولار من الدين إلى رأس المال، مما يزيد من ملكيتهم الإجمالية إلى حوالي 71%.