تعلن Sysco عن استحواذ تحولي بقيمة 29.1 مليار دولار على Jetro Restaurant Depot

summarizeSummary

يوضح هذا الاتفاق اتفاق Sysco النهائي للاستحواذ على Jetro Restaurant Depot بقيمة شركة تبلغ 29.1 مليار دولار، وهي عملية تمثل تغييرا استراتيجيا كبيرا وتوسعا. ومن المتوقع أن يكون الاستحواذ، الذي تم تمويله بمبلغ كبير من الديون الجديدة والأسهم، فورياً مضافة إلى أرباح Sysco للفرد و التدفق النقدي الحر، وتوليد 250 مليون دولار في التوفيرات السنوية. في حين أن الصفقة تقدم دخلا إلى سوق Segment هامش عالي النمو، وتُ 预计 تعزيز الملف المالي لـ Sysco، فإنها تزيد أيضا من الارتباط بالشركة بشكل كبير إلى حوالي 4.5 مرة عند الإغلاق وتلزم إيقاف برنامج استبدال الأسهم الحالي لتوجيه تخفيض الديون. وسيقوم المستثمرون بمراقبة عملية التكامل عن كثب، وتحقيق التوفيرات المتوقعة، وقدرة الشركة على التخلي عن الديون حسب الخطة.

check_boxKey Events

• إعلان الاستحواذ الكبير

  وافقت Sysco على الاستحواذ على Jetro Restaurant Depot بقيمة شركة تبلغ حوالي 29.1 مليار دولار، مما يعتبر توسعا كبيرا في قناة Cash & Carry.

• هيكل التمويل

  سيتم تمويل الصفقة بمبلغ 21.6 مليار دولار نقدا و 91.5 مليون سهم من أسهم Sysco. وسيتولى تمويل الجزء النقدي من خلال 21 مليار دولار من الديون الجديدة والديون الهجينة، بالإضافة إلى 1 مليار دولار من النقد في اليد أو الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم.

• الأساس الاستراتيجي

  يهدف الاستحواذ إلى توسيع Sysco في قناة Cash & Carry ذات الهامش العالي والنمو والمرونة، التي تخدم العملاء المستقلين الصغار في مجال الخدمة الغذائية وتعزيز القيمة من خلال اختيار المنتجات الأوسع وتحسين الخدمة.

• التأثير المالي والتوفيرات

  من المتوقع أن تكون الصفقة متوسطة إلى عالية منفردة في الأرقام المضافة إلى أرباح الفرد في السنة الأولى، ومنخفضة إلى متوسطة في السنة الثانية، مع حوالي 250 مليون دولار في التوفيرات السنوية الصافية ضمن ثلاث سنوات.

auto_awesomeAnalysis

يوضح هذا الاتفاق اتفاق Sysco النهائي للاستحواذ على Jetro Restaurant Depot بقيمة شركة تبلغ 29.1 مليار دولار، وهي عملية تمثل تغييرا استراتيجيا كبيرا وتوسعا. ومن المتوقع أن يكون الاستحواذ، الذي تم تمويله بمبلغ كبير من الديون الجديدة والأسهم، فورياً مضافة إلى أرباح Sysco للفرد و التدفق النقدي الحر، وتوليد 250 مليون دولار في التوفيرات السنوية. في حين أن الصفقة تقدم دخلا إلى سوق Segment هامش عالي النمو، وتُ 预计 تعزيز الملف المالي لـ Sysco، فإنها تزيد أيضا من الارتباط بالشركة بشكل كبير إلى حوالي 4.5 مرة عند الإغلاق وتلزم إيقاف برنامج استبدال الأسهم الحالي لتوجيه تخفيض الديون. وسيقوم المستثمرون بمراقبة عملية التكامل عن كثب، وتحقيق التوفيرات المتوقعة، وقدرة الشركة على التخلي عن الديون حسب الخطة.