أصدرت Organigram شروط إكمال عملية شراء Sanity Group و إمكانية إصدار سندات خاصة بقيمة 65.2 مليون دولار كندي.

summarizeSummary

هذا الملف 6-K يوفّر الاتفاقات النهائية والموارد التفصيلية لثلاث أحداث مهمة، مسبوقة بإعلان سابق: الشراء لشركة Sanity Group GmbH و Placement خاص بقيمة 65.2 مليون دولار كندي. الشراء لشركة Sanity Group، وهي شركة كحولية ألمانية، يقدّر بثمن شراء ثابت يبلغ 130 مليون يورو (القيمة الإجمالية للشركة)، مع ثمن ثابت مسبق يبلغ 110.55 مليون يورو، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق مبلغ يصل إلى 120 مليون يورو. هذا يمثل توسعًا استراتيجيًا كبيرًا في السوق الألمانية. الإيداع الخاص بقيمة 65.2 مليون دولار كندي من British American Tobacco (BAT) يُعتبر ملمحًا بارزًا، حيث يتم تمويله بثمن كبير Compared إلى السعر الحالي (3.00 دولار و 2.335854 دولار لكل سهم مقارنة بالسعر الحالي 1.4201 دولار). هذا التميز في التمويل يظهر الثقة

check_boxKey Events

• تم تحديد شروط الاستحواذ على مجموعة Sanity.

  يُعد اتفاقية البيع والشراء النهائية لشراء Sanity Group GmbH يحدد سعر الشراء الثابت بمبلغ يورو 130 مليون (القيمة الإجمالية للشركة)، مع سعر ثابت مقدم بمبلغ يورو 110.55 مليون، و потенциال لتحقيق مكافأة تصل إلى يورو 120 مليون بناءً على معايير تجارية. هذا يمثل توسعًا استراتيجيًا كبيرًا في سوق الكانابيس الألماني.

• تم تفاصيل إصدار سهم خاص بقيمة 65.2 مليون دولار كندي

  الاتفاقية الإضافية للإشتراك مع BT DE Investments Inc. (BAT) تفاصيل عملية إيداع خاصة بقيمة 65.2 مليون دولار كندي، تتألف من 14,027,074 سهمًا بسعر 3.00 دولار للسهم و 9,897,356 سهمًا بسعر 2.335854 دولار للسهم. هذا الأسعار هو على صورة إقبال كبير من قبل المستثمرين.

• التخصيص الاستراتيجي للرأس المال و التبديد

  يتم استخدام 65.2 مليون دولار كندي من المبالغ المخصصة من عملية الاكتتاب الخاص خصيصًا لتمويل الجزء النقدي من شراء مجموعة_seanity. تم إصدار حوالي 23.9 مليون سهم جديد يمثل تقلصاً محتملًا بنسبة 17.5% بالنسبة للمشتركين الحاليين، ولكن يتم تعويضه بمكافأة تسعير وكفاءة الاستخدام الاستراتيجي للمال لتحقيق النمو.

• الممارسة في مجلس الإدارة والقيود على الأسهم

  سيتم تعيين السيد ماكس كونراد ناري إلى مجلس الإدارة لفترة الاستحقاق. يتم إصدار الأسهم المخصصة للمحصلين والمشاركة في BAT موضع إيقاف (3 و 6 أشهر) وحدود 30% من الأسهم المشتركة ل BAT، مع إصدار الأسهم الزائدة كأسهم ممتازة صنف أ.

auto_awesomeAnalysis

هذا الملف 6-K يوفّر الاتفاقات النهائية والمواصفات التفصيلية لثلاث أحداث مهمة جداً، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً: acquisitions Sanity Group GmbH ووضع C$65.2 مليون في الميزانية الخاصة. acquisitions Sanity Group، وهي شركة كحولية ألمانية، لها قيمة Fixed purchase price EUR 130 مليون ( Gross enterprise value)، مع Fixed pricing preliminary EUR 110.55 مليون، بالإضافة إلى Potential earn-out EUR 120 مليون. هذا يمثل توسع استراتيجي كبير في السوق الألماني. المرفق private placement C$65.2 مليون من British American Tobacco (BAT) هو ملاحظ خاصاً لأنه هو Priced في Premium كبير إلى السعر الحالي ($3.00 و $2.335854 لكل سهم مقارنة بالسعر الحالي $1.4201). هذا pricing premium يظهر confidence institutional قوية في Organigram's valuation و strategic direction، مع ذلك، يعني Approximately 17.5% dilution من issuance 23.9 مليون سهم. Proceeds من private placement earm